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클럽을 급습한 경찰을 피해 달아나던 삼류 사기꾼 에디는 두 가지 선택지를 제안받는다. 감옥에 갈 것이냐, 아니면 수학 교사로 위장하고 고등학교에 잠입할 것이냐.

긴장감 넘치는 안전 훈련과 에디의 한밤중 수상한 행동으로 학교가 큰 혼란에 빠진다. 에디는 의심의 눈초리에 시달리는 한편, 티펜과 한층 더 가까워진다.

노르망디로 떠난 수학여행에서 에디는 루시에게 줄 DNA 샘플을 엉뚱한 방법으로 채취한다. 이후 티펜에게 잘 보이려고 무리한 시도를 해 논란을 불러일으킨다.

학교 봉쇄 사태가 언론의 주목을 받는 가운데, 에디는 교사들 사이에 숨어 있는 첩자의 정체를 밝히려 한다. 이후 정치색 짙은 시위가 벌어진다.

'물고기 선생님'이 프랑스 전역에서 큰 화제가 되고, 루시는 사기로프의 연락책과 거래를 시도한다. 에디는 지역 뉴스에 출연해 자신의 의견을 밝힌다.

과거의 인물이 나타나 사건에 새로운 시각과 예상치 못한 의문을 불러일으킨다. 에디는 루시가 단서를 찾을 수 있도록 학부모 회의를 소집한다.

연애편지 한 통이 티펜의 마음을 녹이는 한편, 무모한 거짓말 때문에 학교 전체에 의혹이 퍼진다. 루시는 임무를 계속 이어가기 위해 에디를 한계까지 몰아붙인다.

대입 시험이 치러지는 학교를 저격수들이 에워싼다. 상황이 점점 긴박해지는 가운데 에디는 학생을 구하기 위해 위험을 무릅쓰고 단독 행동에 나선다.