전체 에피소드

옥요노 강주는 보름밤 전에 옥랑과 함께하지 않으면 목숨을 잃게 된다. 연왕 심류는 그녀를 쫓다가 마주치고, 싸움 중 몸에 상사고가 심겨 뜻하지 않게 강주의 옥랑이 된다.

심류는 강주가 연왕부에 머무는 목적을 알아내려고 자백제를 탄 음식을 먹인다. 황제는 심류를 궁으로 불러 옥요노를 하루빨리 잡으라고 다그친다. 한편 심류가 상사고를 없애려고 궁수를 배치하지만, 엉뚱하게 태손이 화살을 맞는다.

연왕부에서 치료를 받던 태손은 자신을 걱정해 달려온 진소화의 마음을 확인한다. 태손은 여러 사건을 겪으며 강주가 평범한 인간이 아님을 알고, 은혜를 갚는 척하며 그녀에게 접근한다. 한편 심류가 색을 보지 못한다는 사실을 안 강주는 이를 고칠 방법을 찾아 시도한다.

심류는 강주의 피를 흡수한 대가로 거부 반응을 겪어 옥요노처럼 변한 채 극심한 고통에 시달린다. 고통을 이겨 낸 심류는 다음 날부터 강주의 몸을 통해 세상의 모든 색을 보게 된다. 한편 태손은 진소화와 심류의 혼삿날이 정해지자 강주의 정체를 폭로해 심류를 끌어내리려 한다.

태손의 계략으로 강주는 옥요노라는 정체가 들킬 위기에 처하지만, 제때 나타난 심류 덕분에 무사히 고비를 넘긴다. 진소화는 혼삿날이 다가오자 더는 마음을 속이며 혼인하고 싶지 않다며 혼약을 파기하자고 말한다. 한편 강주는 다칠 뻔한 진소화를 구하다가 옥요노의 모습을 드러내고, 놀란 진소화는 황급히 자리를 피한다.

강주는 전향재에 찾아갔다가 심류와 진소화의 대화를 엿듣고, 심류가 좋아하는 사람이 진소화라고 오해한다. 진소화는 태손이 심류를 무너뜨리려고 화조절에서 강주의 목숨까지 이용하려는 사실을 알고 크게 분노한다. 화조절 당일, 사람들 앞에 선 강주의 모습이 갑자기 변해 옥요노임이 드러날 위기에 처한다.

강주는 심류를 데리고 도망치던 중 자기 얼굴에 반딧불이를 올려 색깔을 알려 준다. 강주 덕분에 태손은 다리 치료에 필요한 홍옥단속고를 몰래 보낸 사람이 누구인지 알게 된다. 한편 황제는 자신이 먹을 영약에 옥요노의 피가 필요하자, 심류의 죄책감을 자극하며 옥요노를 소탕하라고 재촉한다.

백환경으로 돌아온 구랑 때문에 운상과 연화가 다투다 피를 보게 되고, 그 바람에 강주에게 걸린 음언술이 풀린다. 옥요노를 섬멸하려고 백환경에 간 심류는 예상치 못한 부상을 입고, 운상이 건 음언술로 강주는 심류에 대한 기억을 모두 잃는다. 그렇게 강주는 이모들이 주선한 다른 옥랑과의 혼사를 받아들인다.

심류는 무릎을 꿇고 백환경 식구들에게 무례를 사과한 끝에 간신히 강주와 오유지의 혼사를 미루는 데 성공한다. 심류를 잊은 강주는 본능적으로 그를 보호하려 하고, 심류 때문에 마음이 어지러워지는 자신이 이상하기만 하다. 한편 심류는 강주의 이모들에게 12년 전 옥요노 군영이 도륙당한 충격적인 전말을 듣게 된다.

강주는 오랜 세월 누명을 쓴 어머니와 이모들의 결백을 밝히기 위해 심류와 함께 백환경을 떠나 연왕부로 향한다. 강주는 일부러 양전의 딸이라고 밝히며 요궐에게 접근하고, 그가 12년 전 작성한 진정서를 찾고 있다는 사실을 알게 된다. 한편 태손은 기억을 되찾는 것을 꺼리는 듯한 요궐의 움직임을 보고, 잃어버린 기억을 찾기 위해 최후의 수단을 쓴다.

강주는 12년 전 어머니가 찾아가라고 했던 주아육이 심류라는 걸 알게 되고, 심류가 어머니와 나눈 대화를 듣게 된다. 심류는 어머니가 그리워 슬퍼하는 강주를 위로하고, 어머니가 준 평안부를 꿰매던 강주는 바늘에 찔려 음언술이 풀린다. 한편, 태손은 황제에게 진소화와의 혼인을 청하면서 그 대가로 옥요노를 전부 토벌하겠다고 이야기하는데...

요궐은 월화제에서 백성들이 보는 앞에서 강주를 요괴라고 모욕하며 옥요노로 변하게 만들고자 강제로 피를 먹인다. 심류 일행은 그런 요궐과 대립하고, 옥요노들까지 모습을 드러내자 증인들이 속속들이 나타나 요궐의 만행을 폭로한다. 한편, 모든 일이 평화롭게 정리된 후, 강주와 혼인할 날만 기다리던 심류에게 강주는 돌연 혼인하기 싫다고 이야기하는데...