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구음진경의 소재를 아는 유일한 소녀 가란. 구음진경이 아내 풍형을 살릴 수 있단 소식에 황약사는 무림인들을 처치하고 가란을 데려간다. 구양봉이 위중하단 서신을 받은 황약사는 가란과 함께 구양봉을 만나러 가는데…

구양착은 인질로 잡힌 아들 구양극을 구하기 위해 구양봉의 반대에도 명교에 귀순하려 한다. 형과의 대결에서 이긴 구양봉은 명교와 결전을 준비하지만, 명교의 호법 설안호왕에게 무고한 백성들만 희생된다. 한편 대리국 황제 단지흥도 구음진경의 행방을 백방으로 수소문하는데…

구음진경을 찾던 단지흥은 전쟁으로 가족과 터전을 잃고 떠돌던 고앙을 만나 뼈아픈 반성을 하며 백성을 위해서라도 구음진경을 갖겠단 의지를 더 불태운다. 우연히 구양봉과 가란을 만난 유영은 단지흥의 도움으로 위기를 넘기고, 둘은 독을 먹은 가란을 구하기 위해 중양궁으로 향하는데…

왕중양이 구음진경의 살아있는 지도를 숨겼단 소식에 홍칠은 개방 제자를 이끌고 종남산으로 향한다. 오 장로의 죽음에 분노한 홍칠이 전진칠자와 맞붙자 갑자기 홍칠과 똑같은 얼굴을 한 가짜 홍칠이 등장한다. 한편 강호의 무림인들도 구음진경의 소문을 듣고 중양궁으로 몰려드는데…

황약사는 구음진경을 갖기 위해 함께 손잡자는 구양봉의 제안을 거절한다. 단지흥은 홍칠을 불러 화산논검에서 기권할 것을 권하지만 홍칠은 개방을 위해 절대 안 된다고 단칼에 거절한다. 화산 정상에서 단지흥과 홍칠, 황약사와 구양봉이 각자 결전을 벌이는데…

구양봉이 나타나 구음진경을 앗으려는 순간, 명교 교주가 고수들을 데리고 등장한다. 천하에 강약의 구분을 없애겠다며 스스로 무공을 폐하라는 궤변을 늘어놓는 명교 교주. 하지만 그 누구도 명교 교주의 상대가 되지 못하자, 가란이 나서 구음진경을 읊기 시작하는데…