전체 에피소드

호수의 외딴섬에서 약을 지으며 은둔 생활을 이어가던 마녀 로제. 그런 그녀의 오두막에 왕국의 엘리트 기사 하리주 아즈무가 찾아온다. 하지만 그가 의뢰한 것은 다름 아닌 '사랑의 묘약'. 오랫동안 짝사랑해 온 하리주가 다른 누군가를 마음에 품고 있다는 사실에 로제는 남몰래 가슴 찢어지는 실연의 아픔을 겪는다.

완성된 약을 매입하기 위해 오두막을 찾은 소꿉친구이자 상인인 티엔 콘. 평소 자신의 외모나 옷차림에는 도통 관심이 없던 로제가 불쑥 새 로브를 구해줄 수 있냐고 묻자 티엔은 깜짝 놀란다. 로제가 누군가를 특별하게 의식하고 있다는 사실을 단번에 눈치챈 티엔은 짓궂으면서도 따뜻한 눈길로 그녀를 지켜본다.

마르샨 왕국의 비라우라 왕녀는 오랜 세월 자신을 호위해 온 하리주에게 은밀한 부탁을 건넨다. 그 소원을 들어주기 위해 하리주가 향한 곳은 바로 '호수의 마녀'가 사는 은신처. 하지만 전설과 달리 마녀의 정체가 평범하고 앳된 아가씨라는 것을 알게 된 하리주는, 끼니조차 제대로 챙기지 않는 로제의 부실한 식생활이 자꾸만 눈에 밟히기 시작한다.

Harij continues to feel pressured to accomplish his mission, though something inside himself begins to change.

As time passes, Rose begins to realize the impact Harij is having on her life. However, to live as a witch...

With the potion complete, Rose explains to Harij how to use it, when he makes a shocking request to test it.