Alle afleveringen

1923. De Allinghams hebben de oorlog goed doorstaan en hebben een groter huis betrokken. Edmund organiseert een feest ter ere van zijn politieke sponsor Lord Kilmartin. Bert sluit een weddenschap om 5 pond met Kilmartin; hij spaart geld om het dorp te kunnen verlaten. John Middleton is nu melkveehouder.

Phoebe en Bert beginnen een voorzichtige relatie. Bill moedigt Grace aan om deel te nemen aan de fietstocht over de heuvels, maar probeert ook te rechtvaardigen dat ze zoveel tijd met Bill doorbrengt.. John merkt dat ze is afgeleid, maar gelooft dat het is omdat ze in feite aangetrokken is tot Alf. Gilbert neemt de leiding over in de fabriek en stuurt Agnes naar een andere afdeling, met desastreuze gevolgen. Hankin's danszaal wordt geopend. Robin gelooft dat hij een ontsnapping weet voor Martha.

Grace laat zich inspireren door Bill Gibby om haar blik te verbreden tot buiten de dorpsgrenzen. Het lukt John eindelijk om de boerderij goed draaiend te krijgen. Hij begint te merken dat Grace en hij uiteengroeien.

De voorbereidingen zijn aan de gang voor een geregeld huwelijk in het Grote Huis tussen Edmund en Harriet. Ondertussen vindt er een liefdesstrijd in het dorp plaats, wanneer Gilbert en Agnes trouwen ondanks de felle tegenstand van Norma. Het gaar de Middletons eindelijk voor de wind, maar de politieke interesse van Grace tegenover de vastberaden zelfredzaamheid van John drijft hen uit elkaar.

De toekomst van de boerderij hangt aan een zijden draad. John ligt in een coma na de klap tegen zijn hoofd tijdens de massale grensoverschrijding. Grace gevoelens zijn onzeker - aan de ene kant moet John blijven leven, maar ze wordt angstig bij de gedachte aan wat hij zich mogelijk herinnert over de grensoverschrijding..

John Middleton is herstellende, maar Grace is bezorgd over wat hij zal zeggen als hij weer kan praten. Bert is in de war door de tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van zijn beide ouders en Phoebe. Clem is uitgeput door alle schandalen rond haar drie kinderen. Ze probeert George's echtscheiding blokkeren, maar Eyre en Martha gaan er toch vandoor. Grace beseft dat haar gevoelens voor Gibby en voor de politiek zich hebben gedistantieerd van haar eigen familie. Als John begint te herstellen, realiseert ze zich waar haar ware gevoelens liggen.