Alle afleveringen

Iets manipuleert het onschuldigste wat er is. In Washington hebben verschillende kinderen het over hun denkbeeldige vriend Drill. Als de spelletjes die Drill met ze speelt gevaarlijk worden, gaat FBI-agent Claire Bennigan op onderzoek uit. Waar is Drill op uit en waarom communiceert hij, of het, alleen met kinderen? Terwijl de tijd dringt, begint er een race tegen de klok om niet alleen de families van de kinderen, maar de hele wereld te redden.

Steeds meer kinderen raken bevriend met Drill. Hun denkbeeldige vriend haalt de kinderen over om onverklaarbare dingen te doen. Claire en Jessup proberen meer informatie over Drill te krijgen van Minx.

Al hadden Claire en haar man Sean Bennigan weleens ruzie, ze gelooft niet dat hij gedaan heeft waarvan het leger hem beschuldigt. Wes en het Ministerie van Defensie zien een verband tussen de gebeurtenissen en Sean.

Als de delen van het mysterie John Doe/Sean Bennigan op hun plek vallen, denken Wes en Claire dat Sean betrokken is bij het saboteren van een kerncentrale. Minx bezoekt Henry en geeft hem hints van Drill.

Na de kernramp groeit Claires overtuiging dat iets bovennatuurlijks hen beïnvloedt. Wes analyseert de resultaten van Seans leugendetectortest en ziet dat ze de vorm hebben van de mysterieuze steen die is gevonden.

Wes brengt de steen naar een geheime locatie van de regering. Claire hoort van Henry dat Drill een band heeft met veel kinderen. Als Sean de mysterieuze steen aanraakt, krijgt hij zijn geheugen terug.

Nu Sean Bennigan zijn geheugen terug heeft, moet hij de steen vernietigen. Dat wil Wes niet en hierdoor komt Claire weer tussen hen in te staan. Lena blijft met Drill praten en sluit een gevaarlijke deal.

Claire en Sean ontsnappen aan de nasleep van de mysterieuze steen. Ze ontmoeten Jessup en Henry. Als Jessup ontdekt dat een achtjarig jongetje in 1978 een denkbeeldig vriendje had, gaan Claire en Sean naar hem toe.

Claire, Wes en Lena worden meegenomen door de mannen van Frommer als ze erachter willen komen hoe Thomas Drill heeft gedood toen hij klein was. Hun zoektocht leidt hen naar een psychiatrische inrichting.

Claire, Wes en Frommer gaan in de aanval om Drill te vangen en schakelen de stroom uit in de stad om hem te pakken in een verlaten schoolgebouw. Het lijkt volgens plan te verlopen tot Drill een jongen gijzelt.

Minx verliest het bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar het vol met zieke kinderen blijkt te zitten. Maria merkt dat de kinderen allemaal een tekening in hun hersenweefsel hebben.

Frommer is overtuigd dat Minx is bezeten door Drill en wil haar gevangennemen. Wes komt tussenbeide en zegt dat Claire een besluit moet nemen na een gedegen onderzoek. Maar ze ontdekt dat alle bewijs naar Minx wijst.

Cassandra, oftewel Drill, wordt naar een veilige plek gebracht, waar ze vastgehouden en ondervraagd wordt door Wes en Claire. Ze straalt verblindend licht uit en het is duidelijk dat ze de kinderen heeft beïnvloed.