Podniebna Wyspa Odcinek 1
Po dołączeniu do gildii w obronnym mieście Alessa, Fran, wykonując liczne zadania, zyskuje coraz to większy rozgłos jako poszukiwaczka przygód. Jej cel - ewolucja, będąca zwieńczeniem prawdziwej siły. Mistrz, pragnąc pomóc spełnić to życzenie, obiera za ich kolejny cel portowe miasto Darth. W trakcie podróży natrafiają na unosząca się w powietrzu „Latającą Wyspę” oraz spotykają nekromantę, Jeana du Vixa, który planuje podbić loch znajdujący się na wyspie. Fran i Mistrz przyjmują jego zlecenie i wspólnie rzucają wyzwanie lochowi... Szybko okazuje się jednak, że roi się w nim od bezlitosnych, nieumarłych bestii!