Wszystkie odcinki

Kiedy Diabeł wymyka się spod kontroli, szaman jest w stanie zamknąć go w portrecie króla, ale Diabeł rzuca klątwę na ziemię. Lata później Hong Cheon Gi, niewidoma dziewczyna kochająca sztukę, spotyka Ha Ram, chłopca, który był w drodze na rytuał sprowadzania deszczu. Podczas rytuału Diabeł uwalnia się i opętał Ha Ram, ale jego oczy, które są źródłem jego mocy, zostają zabrane i przekazane Cheon Gi.

19 lat później Cheon Gi została malarką, która maluje imitacje i sprzedaje je za pieniądze, aby móc kupić lekarstwa dla swojego ojca. Ha Ram została astrologiem pałacowym i występuje pod imieniem Ilwolseong, który przekazuje ludziom informacje, których szukają, za określoną cenę. Cheon Gi próbuje się zemścić po tym, jak została oszukana przez Junga, ale ostatecznie wpada na Ha Ram.

Po udzieleniu pomocy Cheon Gi i przypadkowym kontakcie fizycznym demon wewnątrz Ha Ram budzi się. Ale Sam Sin i Tiger Spirit są w stanie zamknąć demona z powrotem w ciele Ha Ram. Kiedy Cheon Gi znajduje Ha Ram nieprzytomnego, zabiera go w bezpieczne miejsce i opiekuje się nim.

Ha Ram dziękuje Cheon Gi za opiekę nad nim i dowiaduje się, że jest dziewczyną, którą poznał, gdy był chłopcem. Tymczasem ojciec Cheon Gi załamuje się, a ona dowiaduje się, że nie ma dużo czasu. Cheon Gi decyduje się wziąć udział w konkursie malarskim Maejukheon, gdy słyszy, że książę Yangmyeong spełnia jedno życzenie zwycięzcy, aby uratować jej ojca.

Cheon Gi może wziąć udział w konkursie malarskim dzięki Ha Ram. Kiedy jej obraz jest oceniany w pierwszej rundzie, książę Yangmyeong odkrywa, że ​​to ona namalowała fałszywe obrazy i ją oblał. Jednak Han Geon, ekspert Gohwawon, daje jej wolną przepustkę, ponieważ jest pewien, że jest błogosławioną malarką. Ha Ram podaje temat drugiej rundy, który dotyczy sadu brzoskwiniowego, a Cheon Gi zaczyna zdawać sobie sprawę, kim naprawdę jest.

Cheon Gi przechodzi do ostatniej rundy konkursu. Książę Yangmyeong udziela jej rady, jak malować sercem. Później Cheon Gi i Ha Ram idą na spacer i kończą na pocałunku, co niemal budzi Demona w Ha Ram. Później Ha Ram postanawia ukryć swoje uczucia do Cheon Gi, bojąc się, że może zostać zraniona.

Po tym, jak Cheon Gi wygrywa konkurs, jej ojciec rzuca pędzlem do księcia Joohyanga, mając jednocześnie atak histerii. Książę Yangmyeong i Ha Ram przekonują księcia Joohyanga, aby go nie karał. Później król rozkazuje Cheon Gi wejść do Gohwawon, ale Cheon Gi odmawia opuszczenia chorego ojca. Po usłyszeniu od księcia Yangmyeonga o szaleństwie ojca, Cheon Gi postanawia udać się do Gohwawon, aby poznać prawdę o szaleństwie ojca.

Cheon Gi wchodzi do Gohwawon, aby rozpocząć pracę nad portretem króla. Ekspert Han oprowadza Cheon Gi i wyjaśnia, jaką pracę będzie wykonywać. Kiedy Cheon Gi widzi portret zmarłego króla, upada z powodu tajemniczej energii i upuszcza bandaż. Kiedy później wraca z Ha Ram, aby odzyskać bandaż, portret przywołuje demona wewnątrz Ha Ram.

Demon prawie ucieka, ale biały tygrys jest w stanie go ujarzmić. Cheon Gi, która ma trudności z narysowaniem portretu, udaje się do fizjognomisty z Ha Ram, aby dowiedzieć się o różnych kształtach twarzy i różnych typach struktury kości twarzy. Ha Ram dowiaduje się o demonie w nim samym, gdy spotyka księcia Joohyanga jako Ilwolseong, a Cheon Gi dowiaduje się również, dlaczego została wybrana do odnowienia portretu.

Cheon Gi dowiaduje się o demonie i dlaczego została wybrana do narysowania portretu króla Youngjonga. Dowiaduje się również, że jeśli namaluje portret, może jej się przydarzyć coś złego, tak jak jej ojcu. Boi się i szuka wymówki, żeby nie malować. Tymczasem Ha Ram dowiaduje się również o demonie w nim samym i o tym, że Cheon Gi może być w niebezpieczeństwie, więc przygotowuje bilet na statek do Yeon dla Cheon Gi i jej ojca.

Ha Ram zostaje aresztowana pod zarzutem zabicia żołnierzy na górze Inwang. Cheon Gi kontynuuje rysowanie portretu króla, ale dowiaduje się, że jej obraz nie ma żadnych boskich mocy. Cheon Gi błaga Yangmyeong, aby pozwoliła jej zobaczyć Ha Ram, ale Yangmyeong nie pozwala, więc Cheon Gi i jej przyjaciele fałszują dokument i włamują się do więzienia, gdzie zostają aresztowani.

Cheon Gi zaczyna malować portret na nowo. Król Seongjo mówi księciu Yangmyeong, że planuje mianować go kolejnym następcą tronu. Książę Joohyang, który słyszy wszystko, odwiedza Ha Ram w jego celi i mówi mu, aby oddał Demona. Następnie konfrontuje się z królem Seongjo, a król Seongjo upada.

Cheon Gi kończy portret. Książę Joohyang prosi Ha Ram o znalezienie boskiego przedmiotu, który pomoże mu zachować kontrolę, nawet gdy zostanie opętany przez demona. Ha Ram zdaje sobie sprawę, że pierścień, który dał Cheon Gi, jest boskim przedmiotem i daje księciu Joohyangowi fałszywy pierścień. Rytuał się rozpoczyna, a demon zostaje uwolniony z ciała Ha Ram.

Ceremonia Pieczętowania kończy się niepowodzeniem. Portret rozrywa się, a księciu Yangmyeongowi udaje się ledwo uwięzić Demona w ciele Ha Ram. Ha Ram i Cheon Gi uciekają w bezpieczne miejsce, ale książę Joohyang wykorzystuje ojca Cheon Gi, aby ją zwabić, a Cheon Gi zostaje złapana. Ha Ram i jego ochroniarz Moo Young próbują uratować Cheon Gi i jej ojca, ale jej ojciec umiera po trafieniu zatrutą strzałą. Później książę Joohyang aresztuje wszystkich w Baekyu Painters Society i rozkazuje ich stracić.

Król Seongjo budzi się i powstrzymuje księcia Joohyanga przed zabiciem członków Baekyu Painters Society. Z pomocą Ha Ram, Cheon Gi zapewnia ojcu należyty pochówek. Ha Ram dowiaduje się, że to Demon w nim zabił jego ojca. Ponownie rozpoczynają się przygotowania do Ceremonii Pieczętowania, a Cheon Gi zawiera umowę z Hwachą, aby namalować portret.

Demon zostaje w końcu ponownie zapieczętowany w obrazie, ale książę Joohyang jeszcze się nie poddaje. Lata później Ha Ram i Cheon Gi biorą ślub i żyją szczęśliwie ze swoim synem. W dniu ich urodzin książę Yangmyeong i członkowie Baekyu Painters Society przychodzą, aby im pogratulować. Jednak książę Yangmyeong wraca do pałacu, aby powstrzymać księcia Joohyanga przed objęciem tronu.