Wszystkie odcinki

Lloyd, biały mag pozbawiony pewności siebie przez zaklęcie swojej mistrzyni, zostaje niespodziewanie wyrzucony z Drużyny Bohatera jako „najsłabsze ogniwo”. Nie wie jednak, że jego skromna magia wspierająca była źródłem wszystkich dotychczasowych zwycięstw.

S-rangowa poszukiwaczka przygód Yui dostrzega w Lloydzie geniusza, gdy ten bez wysiłku rzuca złożone zaklęcia wsparcia. Po uzdrowieniu ciężko chorej dziewczyny Lloyd po raz pierwszy zostaje naprawdę doceniony - i zaproszony do nowej drużyny.

Nowa drużyna rusza z Lloydem na misję związaną z tajemniczymi atakami potworów i szybko odkrywa, że stoją za nimi nienaturalne siły. Mimo własnych kompleksów Lloyd raz po raz ratuje sytuację, zupełnie nieświadomy, jak wielkie wrażenie robi na towarzyszach.

Drużyna zaczyna podejrzewać, że Lloyd ma za sobą trudną przeszłość, skoro nie pozwala nikomu sobie pomagać. Tymczasem tropy prowadzą ich do spisku, który ma odciągnąć poszukiwaczy od miasta Ishtar przed planowanym atakiem.

Okazuje się, że demony chcą wykorzystać moc porwanej dziewczyny do kontrolowania potworów i przeprowadzenia inwazji na Ishtar. Lloyd, używając absurdalnie intensywnego treningu z przeszłości, prowadzi drużynę do jej ratunku i odkrywa kolejne elementy spisku.

Bezimienny atak na Ishtar ujawnia prawdę o Allenie - bohaterze, który cały czas korzystał wyłącznie z mocy Lloyda. Dzięki współpracy z Kurehą (Claire) Lloyd rozprasza potwory i ratuje miasto, nawet jeśli sam dalej uważa, że „zrobił zbyt mało”.

Wzmocnione przez demony golemy zagrażają Ishtar, a wyczerpany Lloyd mimo wszystko wzmacnia całą armię jednocześnie. Po zwycięstwie mieszkańcy ogłaszają go bohaterem, a lord Abel zleca mu nową misję - ochronę księżniczki Beastfolków.

W wiosce z gorącymi źródłami drużyna odpoczywa, a Silica i Daggas przechodzą własne próby, by stać się silniejszymi. Gdy na jaw wychodzi sprawa legendarnej tarczy Aegis, każdy stara się rozwijać swoje umiejętności przed dalszą podróżą.

Yui i Cross szkolą młodszych adeptów, a niespodziewana mentorka Lilith proponuje Yui intensywny trening. Drużyna uczy się nowych technik i udowadnia, że każdy może przekroczyć własne granice.

Demony zastawiają pułapkę na Claire, a Lloyd wraz z drużyną wpada w demoniczną mgłę blokującą magię. Tymczasem Merlin odkrywa, że Lloyd ma potencjał Wybrańca, a atak Grista kończy się porwaniem Claire.

Drużyna dosłownie „leci” na pokład powietrznego statku, używając nowego zaklęcia antygrawitacji, które Lloyd wymyśla w kilka chwil. Po starciu z Gristem powstaje demoniczna chimera, a uszkodzony sterowiec zaczyna spadać.

Lloyd ratuje wszystkich przed katastrofą i odkrywa prawdę o starożytnej magii oraz losie Sybil, który poświęcił życie, by ocalić dawną drużynę. Gdy Lloyd wraca z portalu dzięki wierze przyjaciół, król nagradza drużynę, a Lloyd postanawia rozwijać nowe szkoły magii w przyszłych przygodach.