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Zé Filipe está treinando intensamente para competir na Vaquejada do Pantanal. Ana Laura retorna à sua cidade, Pimenteiras, para passar um tempo com a família. Durante os festejos, na praça da igreja, seus olhares se encontram pela primeira vez.

Após passarem um tempinho juntos na praça da igreja, Zé convida Ana para conhecer o seu local preferido da cidade. Na manhã seguinte Ana sai escondida para encontrar Zé Filipe. O clima de romance é arretado.

Chega o grande dia da vaquejada, na qual Zé Filipe competirá. Ana procura uma forma de encontrar Zé na vaquejada sem que os pais saibam. A relação entre o prefeito Luís Cabral e o vaqueiro João Teodoro fica cada vez mais acirrada.

Após serem descobertos pelos pais, Ana e Zé sentem falta um do outro. Ana bola um plano para rever Zé Filipe, com a ajuda de Beatriz e Paulo. Marcelo desconfia que Ana e Beatriz estão mentindo.

Ana Laura e Zé Filipe passam um tempo juntos no Saco Novo. Marcelo conta ao prefeito que Ana não está na casa de Beatriz. Marcelo, o prefeito Luiz Cabral e João Tiodoro saem rumo ao Saco Novo, atrás de Ana e Zé. A lenda começa a acontecer.

Após a briga no Saco Novo, Ana e Zé são separados novamente. Os dois sofrem com a distância. João Tiodoro resolve seguir o conselho de seu pai e aceita dar uma trégua na briga com o prefeito Luiz Cabral. Ana e Zé finalmente viverão o seu amor arretado!