O Seresteiro

O saxofonista Geraldo viaja até a pacata cidade de União, no Piauí, para cumprir uma promessa feita a seu avô Augusto no leito de morte: tocar uma música para as almas do cemitério. No entanto, antes mesmo que pudesse entrar para tocar, ele é surpreendido por Cato, que anuncia um assalto. Após uma negociação rápida, Geraldo consegue cumprir sua missão, porém algo misterioso acontece, fazendo com que Cato não o espere mais na saída do cemitério. Perto dali, o som de música e risadas atrai Geraldo para um lugar onde ele vivenciará uma noite que jamais esquecerá.