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O clã Taira, também conhecido como Heike, alcançou um poder e influência sem precedentes no Japão. Por meio de circunstâncias estranhas e terríveis, uma garota que toca biwa se vê envolvida na história de sua luta política.

Shigemori corre para lidar com as consequências do ataque de Kiyomori ao regente. Quanto mais tempo Biwa passa com a família de Shigemori, mais ela começa a se abrir.

Após se passarem vários anos, Biwa se encontra com uma amiga. Um confronto com os monges de Enryakuji traz infortúnio para os Heike, e Shigemori deve tomar uma decisão drástica para restringir Kiyomori.

Tokuko finalmente carrega o filho do Imperador Takakura. A possibilidade de um imperador da linhagem Taira é animadora, mas a possibilidade de Kiyomori ter mais poder é um mau presságio.

A passagem de Shigemori atinge Kiyomori com força. No entanto, com a saída de Shigemori, ninguém sobrou para enfrentar Kiyomori, deixando seus caprichos e ambições sem controle.

Kiyomori muda a capital para Fukuhara, uma nova figura se move contra Heike e Koremori é encarregado de liderar o contra-ataque.

A capital muda para a atual Kyoto. Em meio à turbulência política causada por esta mudança, Biwa e os outros são abalados por mortes inesperadas.

Depois da morte de Kiyomori, Biwa embarca em uma jornada para encontrar sua mãe e ouve sobre a batalha entre Heike e Genji em vários lugares. Com Tomomori e Taira no Shigehira lutando, o líder, Taira no Munemori, estava passando seus dias em Kyoto. À medida que aumenta o número de pessoas do lado de Genji, Koremori sofre uma grande derrota para Yoshinaka Kiso e fica mentalmente encurralado a ponto de ser irreversível.

Um encontro aleatório faz com que Biwa ache sua mãe. Os Heike se refugiam em Dazaifu, mas o sossego deles não dura.

Ao descobrir seu propósito, Biwa retorna para os Heike para testemunhar os eventos que acontecerão. O confronto final entre os Heike e os Genji se aproxima.

Biwa testemunha o último combate entre os Heike e os Genji. Após a batalha, Biwa se prepara para contar a história dos Heike.