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Após seis meses sem notícias de Tsukasa Domyoji, Tsukushi Makino viaja para Nova York para vê-lo. Ele não dá nenhuma explicação e o relacionamento deles parece ter chegado ao fim. De volta para casa, Tsukushi recebe um convite para a festa de aniversário dele.

A mãe de Tsukasa anuncia o noivado do filho com Shigeru Okawahara. Shigeru começa a desenvolver sentimentos por Tsukasa e faz amizade com Tsukushi Makino. A situação é delicada para Tsukushi, já que ela ainda ama Tsukasa.

Tsukushi Makino planeja se encontrar com Tsukasa Domyoji, mas o vê se beijando com Shigeru Okawahara. Mais tarde, Tsukasa não consegue esclarecer o mal-entendido com Tsukushi. Ela o encoraja a namorar Shigeru, o que ele faz.

Rui Hanazawa visita Tsukushi Makino no hospital e confessa seus sentimentos por ela. Mais tarde, ela se muda para um novo apartamento quando seus pais saem para trabalhar. Tsukasa Domyoji compra todo o complexo.

Uma briga acontece entre Rui Hanazawa e Tsukasa Domyoji, quando ele diz a Tsukasa que está falando sério sobre conquistar Tsukushi Makino. Enquanto isso, Tsukasa ajuda seu irmão, Susumu, a se declarar para seu primeiro amor.

Tsukushi Makino se muda para a casa de Tsukasa Domyoji, quando o chão de seu apartamento desaba. Mais tarde, Tsukushi decide que não pode trair Shigeru e devolve o colar de Saturno para Tsukasa, que o joga no rio.

Sojiro Nishikado e Yuki Matsuoka desaparecem após o Dia dos Namorados. Ele está em busca de seu primeiro amor, e Yuki o ajuda a encontrar paz. Enquanto isso, Tsukushi Makino começa a trabalhar como empregada doméstica na casa de Tsukasa Domyoji.

Para ficar com Tsukushi Makino, Tsukasa Domyoji implora a Rui Hanazawa que desista de cortejá-la e planeja romper seu noivado. Mais tarde, Kaede Domyoji retorna ao Japão para discutir a fusão com os pais de Shigeru Okawahara.

Tsukushi Makino e Tsukasa Domyoji voltam a namorar. Em represália, a mãe dele corta o apoio financeiro. Mais tarde, o pai de Shigeru Okawahara decide cancelar a fusão com o Grupo Domyoji, causando uma crise na economia japonesa.

Tsukasa Domyoji reencontra Tsukushi Makino em uma vila de pescadores. Após se ferir ao proteger Susumu, Tsukasa sofre de amnésia e se esqueceu de Tsukushi. Outra paciente, Umi Nakajima, começa a interferir no relacionamento deles.

Umi Nakajima se aproveita de Tsukasa Domyoji, que sofre de perda de memória. Durante uma viagem de esqui, Tsukasa finalmente se lembra de Tsukushi Makino. Então, quando ela se perde em uma nevasca, ele sai para salvá-la.