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Devido ao seu histórico perfeito e capacidade de completar missões, Han Ji Hyuk é um agente superior, muito estimado por seus colegas. No entanto, apenas quando ele parecia ter finalmente encurralado um sindicato do crime organizado, Han Ji Hyuk de repente desaparece da face da terra. Depois de desaparecer por um ano, ele corajosamente retorna ao se juntar a um sindicato do crime para encontrar o traidor responsável por sua queda.

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Ji Hyuk now knows the person who has been leaving him a trail of clues about his lost memory. Amidst the collapse of the Foreign Intelligence Bureau, Ji Hyuk and Ye Ji get one step closer to finding out the purpose behind Sangmuhoe's objective. Meanwhile, Ji Hyuk vows to keep his promise with Su Yeon.

With a clue left by himself in a video he made one year ago, Ji Hyuk rushes to find the traitor within the agency. However, Je Yi turns her back on Ji Hyuk as she feels betrayed by him. Meanwhile, Ji Hyuk rushes to the scene where Baek Mo Sa and Deputy Commissioner Do are meeting.

Ji Hyuk's memory of what happened one year ago returns to him. The truth is hard to accept. But now that he knows more about the cover-up, the motive of his revenge becomes clearer. Meanwhile, Ji Hyuk gets arrested, but Director Kang makes a deal to get him out.

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