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Em 1979, um evento inesperado ocorre com Kitae, o poderoso vice-diretor da Inteligência da Coreia.

Kitae reencontra Kihyun inesperadamente, e a promotora Yejin se junta à Investigações Especiais.

Após esperar pelo momento certo, Geonyoung regressa, determinado a derrubar Seokjung e Kitae, sem olhar a meios para alcançar o seu objetivo. À medida que a pressão aumenta, Kitae vê-se encurralado.

Após a detenção de Cheon Seokjung, Kitae põe em marcha um plano perigoso para lidar com a Sede da Investigação Conjunta.

Com Geonyoung na cola deles, a tensão entre Kitae e Kihyun aumenta. Kitae toma uma decisão arriscada ao ficar sem opções.

Kitae e Geonyoung executam seus planos para se capturarem e se encaram em uma crise desesperadora.