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O Dr. Jason Cole é um neurocirurgião altamente respeitado que tem tudo — uma carreira lucrativa, um charme confiante e o dom da compaixão. Mas também guarda um segredo obscuro. Certa manhã, ao acordar desorientado em um quarto de hotel destruído, cercado por várias mulheres quase nuas que nunca viu antes, ele sabe de uma coisa: está acontecendo novamente. Todas as noites, no mesmo horário, algo dentro de Jason muda, deixando-o quase irreconhecível — sedutor, ardiloso e à beira da sociopatia. Esse novo homem é sua perigosa personalidade alternativa, que atende pelo nome de “Ian Price”.

A tentativa de Jason de controlar os gastos de Ian dá errado quando o médico recobra a consciência dentro de um carro esportivo qualquer, seguido por um traficante de drogas. Enquanto isso, um desentendimento entre Jason e Lena leva a uma visita de Ian durante a madrugada; a Dra. Jordan tenta descobrir a causa do comportamento de Jason; e Olivia se preocupa com o novo amigo imaginário de seu filho.

Ian quebra uma regra importante ao espancar um homem durante uma briga em um bar, colocando as habilidades médicas de Jason à prova. Enquanto isso, Jason tenta reconstruir seu relacionamento com Lena; e Olivia fica perturbada com a perseguição de Ian.

Jason faz um acordo com Ian para que ele possa ver Olivia, mas somente sob a condição de Ian se passar por Jason em uma cerimônia formal em homenagem ao Dr. Young. No entanto, a noite quase é arruinada pelo comportamento de Ian, que afasta Lena e coloca a filha de Young em perigo. Mais tarde, Olivia encontra Ian em um quarto de hotel, mas é um encontro do qual ele pode se arrepender em breve.

Ian tem um novo interesse amoroso, que conheceu durante a terapia para transtorno dissociativo de identidade, mas Jason se preocupa com a saúde dela e, ao tentar ajudá-la, pode acabar com o romance de Ian. Enquanto isso, a Dra. Jordan conta ao Dr. Young que alguém alterou o prontuário de sua filha; e Lena inicia um novo relacionamento.

Jason recebe uma mensagem de texto ameaçando revelar seu segredo — mas quem a enviou? A busca de Jason pelo remetente revela que existe uma linha tênue entre aliado e inimigo. Fugindo de Ian, Olivia leva Cole a um lugar tomado por lembranças de uma vida anterior com seu pai. Mais perto de casa, a investigação de Jordan sobre o passado de Jason encontra uma pista promissora.

Ruben contrata uma gangue para “assaltar” Ian e conseguir uma amostra de seu líquido cefalorraquidiano — um elemento necessário para seu medicamento que pretende matar Ian. Mas o plano dá errado quando a gangue chantageia Jason, obrigando-o a considerar matar um paciente que pertence a uma gangue rival.

Quando as complicações de uma cirurgia obrigam o procedimento a continuar depois das 20h25, Jason arrisca tomar o medicamento ainda inacabado de Ruben para matar Ian, a fim de mantê-lo afastado tempo suficiente para concluir a cirurgia. A cirurgia é um sucesso, mas o efeito do medicamento não dura tanto quanto o planejado, e tanto Lena quanto Olivia sofrem as consequências.

Uma cirurgia no filho de Jordan se torna ainda mais arriscada quando Jason toma o medicamento inacabado para matar Ian, fazendo com que as aparições de Ian se tornem mais aleatórias do que de costume.

Agora ciente de que tem um filho, Jason deseja desesperadamente construir um relacionamento com ele, mas Olivia acredita que isso é perigoso e doloroso demais. Descobrimos como Jason certa vez salvou Olivia de Ian e de si mesma. Enquanto isso, Ruben e Lena começam a questionar as práticas de Jason.

Ruben está cada vez mais perto de concluir o medicamento para matar Ian, mas não tem certeza se deve usá-lo — e, caso decida fazê-lo, contra qual dos dois deve aplicá-lo: Jason ou Ian.

Depois que Jason desmaia diante do Dr. Young, uma ressonância magnética revela que ele tem um tumor cerebral. O plano de Jason e Ruben funcionou: a cirurgia do “tumor” servirá de disfarce para o implante de Ruben, que deverá destruir Ian de uma vez por todas. No entanto, Lena pode descobrir a verdade em breve e impedir os planos. Enquanto isso, Ian não pretende desaparecer sem lutar e fará de tudo para sobreviver.

A cirurgia cerebral de Jason está prestes a começar. Um implante de neurotransmissor deverá “eliminar” Ian de uma vez por todas. No entanto, devido ao medicamento que Jason tomou durante anos para interromper suas aparições, ele é imune ao anestésico comum. Um medicamento muito mais forte é administrado a Jason e, durante seu sono crepuscular, ele revive lembranças de sua infância, revelando finalmente a origem de Ian Price. Enquanto isso, Jordan e Lena seguem caminhos diferentes para descobrir os segredos de Jason, que podem impedir a conclusão da cirurgia.