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Takamiya Honoka é um estudante comum do colégio Fuyutsuki. Ele misteriosamente descobriu que tem uma conexão com Kagari Ayaka, a menina mais popular da escola, depois de sofrer um ataque e ser salvo por Kagari vestida como bruxa.

Takamiya está sendo perseguido pelas Bruxas da Torre e não sabe o motivo. Quando Kagari aparece para salvá-lo, uma luta contra Tanpopo é travada e mais coisas são reveladas.

Kagari e Takamiya estão cada vez mais próximos. Quando Takamiya se torna aprendiz de magia, e está voltando de um treino com Kagari, eles são presos em uma armadilha que coloca a vida deles em perigo.

A irmã de Takamiya está com ciúmes da relação entre ele e Kagari, e começa a brigar com ele. Após a dica dada por Chronoire para as Bruxas da Torre, Takamiya é confrontado pelas bruxas sozinho. Quando Takamiya está em perigo, uma nova bruxa se apresenta para salvá-lo.

Quando Kagari e Takamiya chegam na mansão de Kagari, uma inimiga poderosa está a espera deles. Quando Takamiya acha que Kagari está em perigo, ele toma a pílula de Chronoire, e a "coisa branca" dentro dele é liberada!

Após Evermillion ter explodido a casa de Kagari enquanto lutava contra Medusa, Kagari se muda para a casa de Takamiya. Junto a isso, a relação entre Kagari e Takamiya vira uma discussão no Conselho Estudantil do colégio, obrigando Kagari a tomar uma atitude.

Kagari está morando na casa de Takamiya, e escondendo Medusa e o Time KMM em seu quarto. Quando Kazane aparece para uma visita, descobre que Medusa está lá e uma briga começa. Será que Kazane vai descobrir tudo sobre a libertação de Evermillion?

É contado o passado de Kagari, e revelado porque Hoozuki Kanae, virou chefe de segurança do fan club da Princesa e Hio Touko, a vice-presidente. Além disso, uma rebelião é iniciada na escola e Takamyia é desafiado para arrumar a bagunça.

O treino de Takamiya é intensificado, mas parece que ele ainda não tem o controle de seus poderes. Enquanto isso Kazane encontra com uma bruxa que pretende explodir a cidade toda.

Após Kazane ficar temporariamente sem poder e ser capturada por Weekend, Kagari e Takamiya saem da Oficina, e vão para o coração da cidade para um novo contrato ser criado.

Um novo contrato é criado, e Takamiya fica fraco e com febre. Enquanto Atori é incumbida de cuidar de Takamiya, Kagari vai ao encontro de Weekend para derrotá-la. Uma batalha feroz é travada.

Com as vidas das pessoas da cidade em jogo, Takamiya aceita trocar a vida dele por poder para salvar a cidade. Kagari não aceita essa escolha, e um contrato é quebrado.