Todos os episódios

Ainda criança, Riobaldo conhece Diadorim, com quem faz amizade e nunca mais vê. Riobaldo perde o pai e enviado à casa do padrinho, onde faz descoberta que muda sua vida.

Zé Bebelo informa a população de que se livrou dos jagunços invasores. Riobaldo se envolve com uma mulher ao partir. Reinaldo se banha as escondidas. Os amigos juram lealdade.

Reinaldo conta para Riobaldo que seu nome verdadeiro é Diadorim. Riobaldo é apelidado de Tatarana. Riobaldo é apresentado para Hermógenes. Diadorim e Riobaldo fazem um acordo.

Fafafa pede ajuda a Tatarana para encontrar Jiribibe. Diadorim presenteia Riobaldo. Diadorim sente ciúmes de Riobaldo Aristides diz aos homens que o diabo virá visitá-los.

Aristides diz a Riobaldo que o demônio está atrás dele. Hermógenes entrega uma arma para Tatarana. Riobaldo sente ciúmes de Diadorim. Hermógenes chama Tatarana para fugir com ele.

Tatarana recebe notícia da morte de Reinaldo. Riobaldo chama Diadorim. Reinaldo avista Joca Ramiro e sai em retirada atrás do líder deixando Riobaldo sozinho.

Candelário recusa abrigo de Hermógenes. Reinaldo volta com um Bebelenze. Candelário impede Hermógenes de matar o preso. Tatarana pede para Candelário fazer parte de sua tropa.

Zé Bebelo é encontrado e vai a julgamento. Joca Ramiro pede aos líderes que julguem Zé Bebelo. Tatarana dá a sua opinião e é elogiado por Diadorim. Joca Ramiro dá o veredito final.

Joca Ramiro orienta o grupo e se dividem pelo sertão. Antes de sair, ele presenteia Tatarana com uma arma e abençoa Reinaldo. Joca Ramiro é assassinado. Diadorim sai sem rumo.

Riobaldo pensa em Otacília enquanto Diadorim pensa em como vingar a morte de Joca Ramiro. Riobaldo se despede de Otacília com a promessa de voltar para se casar com ela.

O bando segue ao encontro de Medeiro Vaz. Riobaldo conhece uma mulher, para o desgosto de Diadorim. Ana Duzuza lê a sorte de Medeiro e seu bando, mas o destino não é amigável.

O bando começa a travessia do Liso do Sussuarão. O deserto, no entanto, é mais difícil do que se previa e os jagunços precisam lidar com muito mais do que a fome e a sede.

Riobaldo e Sesfredo partem em busca de apoio, mas só trazem más notícias. A tropa de Medeiro Vaz sofre uma perda inominável. Os inimigos fecham o cerco, mas uma esperança surge.

Zé Bebelo comanda suas tropas em um ataque cirúrgico contra o inimigo. Riobaldo é salvo da morte certa. A vitória vem. Diadorim e Zé Bebelo partem em uma viagem misteriosa.

Zé Bebelo segue o ritual para ter o corpo fechado. Os irmãos Freitas entram em acordo, para azar de Rudugério. Riobaldo é ferido em combate. A tropa é surpreendida.

A guerra continua e a escalada de violência só piora. O plano de Zé Bebelo, no entanto, dá frutos. Os inimigos negociam uma trégua e o bando acolhe um velho conhecido.

Riobaldo segue indeciso quanto ao seu destino. A tropa acaba chegando em uma cidade nova. Diadorim perde a fé em Zé Bebelo que, por sua vez, aposta no apoio de Seu Habão.

Lacrau conta para Riobaldo a história de Maria Mutema e Padre Ponte. O jagunço aposta todas as fichas na busca por sua vingança. Seu Habão volta à fazenda.

Zé Bebelo se anima ao saber que João Goanhá está vindo. Riobaldo dá um ultimato no chefe para roubar a liderança para si. Riobaldo se encanta por uma moça e Diadorim observa.

Riobaldo segue viagem e os companheiros pedem que ele mude sua rota. Diadorim afirma que o rapaz está mudando seu caráter. Riobaldo encontra um prisioneiro e decide matá-lo.

Riobaldo sente dificuldades de escrever uma carta de amor para sua noiva. O chefe decide cavalgar sem rumo para fugir de seus sentimentos. Os urucuianos decidem deixar o bando.

O bando de Riobaldo entra na casa de Hermógenes e sequestra a mulher do rapaz. Os jagunços ficam eufóricos ao ver uma mulher em seu meio. Riobaldo tenta distrair seus rapazes.

Riobaldo passa a noite em um bordel e Diadorim fica com ciúmes. O chefe está cada vez mais determinado em encontrar Hermógenes para terminar a sua vingança de uma vez.

Começa o combate final entre as tropas de Riobaldo e Hermógenes. Diadorim é atingido por Hermógenes. Riobaldo fica abalado e surpreso ao ver o corpo de Diadorim.

Riobaldo fica inconsolável após perder Diadorim. Após se recompor, Riobaldo recebe uma notícia que pode ajudá-lo a refazer a vida. Seu Quelemen dá bons conselhos ao rapaz.