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Bem-vindos a um dia na Vila Oculta da Folha, lar de Naruto Uzumaki! No entanto, quando uma jovem moça é abordada por agiotas, ela é salva num piscar de olhos por... não, não é pelo Naruto, mas sim pelo ninja que mais se esforça na vila, Rock Lee! E um ninja... que não consegue usar ninjutsu! O que acontecerá a jovem moça... e ao Lee?! Rock Lee está numa missão em busca do Baumkuchen Especial, mas apenas 50 são feitos por dia. De repente, Naruto surge do nada com o mesmo objetivo! Com apenas um Baumkuchen restando, poderá Lee superar o temível Jutsu de Naruto?!

Rock Lee tem uma queda pela Haruno Sakura. Ele prepara muitas "ofensivas de amor" visando o alvo de seu afeto, mas Sakura o põe de escanteio facinho. Então Lee recruta Tenten na esperança de mostrar a Sakura como ele pode ser estiloso, mas... Esperando ficar mais próximo de Sakura, Lee manda uma carta de amor para ela. Mas quando percebe, Sakura está carregando alegremente uma carta de amor escrita por outra pessoa! Naruto então pensa num plano para animar Lee e roubar a carta errada antes que Sakura leia!

Um dos companheiros da equipe de Lee é Neji Hyuuga , um talentoso ninja que muitos dizem ser um gênio. Na verdade, ele é tão talentoso que derrotou um chefe da Vila da Grama com um único golpe! Frustrado, Lee desafia Neji na esperança de provar que, com trabalho duro, um gênio pode ser derrotado! Se há uma coisa que Tenten não suporta, é que seus companheiros de equipe Lee e Neji não a tratem como uma mulher. E ela já está ficando louca com isso quando a equipe se depara com uma bandida que é cegamente defendida por seus dois subordinados Tudo que Tentem quer é que seus companheiros a vejam como uma garota também!

O amado mestre de Lee é preso por atentado ao pudor! Isso mesmo, Gai é preso e Lee promete limpar seu nome, mas o mestre do Sobrancelhudo ainda tem um último teste para seu querido pupilo. A Técnica secreta de Kakashi deixa Gai totalmente derrotado e, com isso, Lee decide se espelhar em Kakashi para se tornar tão poderoso quanto ele. O primeiro passo? Copiar a aparência do Ninja Copiador!

Lee tenta ensinar Konohamaru várias técnicas, das quais a maioria o pessoal não gosta. Quando ele finalmente aprende, começam os exames de saúde. Lee se recorda que não tomou banho e não trocou a cueca. O que Sakura vai pensar quando examinar a cueca suja?

Finalmente chega o encontro esportivo e Lee está ansioso para ser o vencedor. Ganhar o campeonato virou uma questão de honra já que ele esqueceu todo o discurso de abertura do evento. No entanto, a sorte dele não está ajudando muito. E quando, finalmente, chega a prova da "Briga de Galo", parece que ele tem uma nova chance.

Uma inspeção de segurança começa na vila justo quando Orochimaru e Kabuto pretendem destruir Konoha. Eles planejam vários métodos, mas a equipe de Lee é eficiente em encontrar os disfarces que eles tentam usar. Infelizmente, eles descobrem o ponto fraco do Lee e, agora, todos precisarão se unir para impedir que Orochimaru destrua Konoha.

Tenten planejava treinar com as armas ninjas, quando Lee sem querer quebra a escultura de Tsunade no monte. Agora, eles precisam achar um jeito de consertar o estrago, proteger a Tsunade de ladrões e salvar a Vila quando o Orochimaru atacar. Ufa, quanta coisa.

Lee, Naruto e os outros se propuseram a ajudar Hinata em seu treinamento. Só que quando eles estão juntos, as coisas não dão muito certo. Quem fica muito irritado com essa história é o Neji... E, em meio a tudo isso, a Hinata ainda quer achar um jeito de contornar seus desmaios quando se aproxima do Naruto.

Lee e Neji precisam pegar o sino que está com Shikamaru e Choji, mas parece ser uma missão complicada já que Shikamaru e Choji trabalham muito bem em equipe. Quando eles finalmente resolvem o teste do sino, são submetidos a um teste de QI. Só que o Gai-sensei não é bem o Gai-sensei, e o teste de QI vira um pesadelo.

A turma do Rock Lee planeja uma expedição até a Velha Capital para treinar e conhecer os pontos turísticos. No meio desta expedição, alguns rapazes sem vergonha resolvem se engraçar com a Sakura e com a Tenten. Lee e Naruto partem para briga, querendo resolver os problemas pela força. Quando a noite chega para eles descansarem, essa turminha resolve aprontar de montão no hotel.

Quando Kakashi vê Naruto esfriando um ramen com Rasengan, ele discute com Gai alguma forma de ensinar aos seus alunos como valorizar o ninjutsu. Nesse meio tempo, Gai-sensei impede Lee de usar guarda-chuva para que até mesmo andar sob chuva se torne um treinamento. Como é que ele vai beijar a Sakura debaixo de um guarda-chuva agora?

Gai quer ver se Lee já é capaz de superá-lo, mas Lee não parece estar preparado. Com ajuda de Tenten e Neji, Lee quer encontrar um meio de derrotar Gai-sensei, nem que para isso ele precise desenvolver novas técnicas. O desfecho desta história envolve aves, comida e uma plateia desanimadora.

A profissão dos ninjas não está mais alta entre os jovens de Konoha e Tsunade está preocupada. Lee quer fazer propaganda de como ser ninja é bom, mas sem ninjutsu fica um pouco difícil. Com algumas técnicas inventadas e uns invasores na Vila, Lee e os outros tentarão convencer as crianças. Enquanto isso, Gai tem uma insolação e está com um pé na casca de banana e o outro na cova. O que será que a Tsunade quis dizer com: "Não falta muito."?

Com a abertura na piscina no verão, todos se reúnem para treinar por lá. A grande surpresa é que a piscina não está exatamente como eles esperavam e o responsável, Kakashi-sensei, desapareceu para achar um dos livrinhos que ele lê. Enquanto isso, Orochimaru vê uma ótima oportunidade de inaugurar o seu próprio parque de diversões.

A galerinha foi acampar e ninguém quer cozinhar para tanta gente. Shikamaru tem uma ideia genial e coloca as meninas uma contra a outra para que elas façam uma competição de quem cozinha melhor. No entanto, as meninas parecem que são mais espertas que o Shikamaru. Enquanto isso, no verão intenso, os alunos do Gai-sensei vão ajudá-lo a chamar mais gente para os exercícios com rádio... Só que todo mundo sabe como é cansativo treinar com o Gai-sensei. Quem sabe o plano do Lee não funciona desta vez?

O novo filme de Naruto está para estrear, mas falta um pedaço. Agora, todos dão o palpite do que está faltando no filme... Alguns apontam para cenas de ação, outros para romance e tem até terror no meio disso tudo. Será que alguém vai descobrir o que realmente Tsunade quis dizer quando ela disse que faltava algo no filme?

O festival de fogos de artifício vira uma competição entre qual time consegue fazer a melhor exibição. Rock Lee, claro, tem uma brilhante ideia e quer impressionar a Sakura. Como as ideias do Lee nem sempre dão certo, algumas confusões estão para acontecer. Ao terminar o festival, Tenten fica um pouco chateada. Os meninos vão fazer o possível e o impossível para descobrir o que a deixou magoada.

O verão está fazendo um sol de rachar e os ninjas da Vila da Folha vão à praia. Entre um concurso de melhor modelo de biquíni e uma competição que está prestes a se transformar em uma guerra, os ninjas aprontam pra valer sob o comando do Gai-sensei. Só a Tenten para tentar dar um jeito nessa turma.

Rock Lee e seus parceiros estão em uma missão na Vila Oculta da Areia. O Kazekage solicitou que o ajudassem na missão de eliminar alguns ninjas trapaceiros que invadiram a vila. No meio dessa confusão, Lee se lembra da sova que tomou do Gaara na última luta e quer revanche. Enquanto isso, um Lee impostor faz a festa no interior do país, aterrorizando e pregando peças nas pessoas. Lee precisa provar que é bom o suficiente para derrotar o seu impostor.

Os ninjas da folha se reúnem para contar histórias de terror, mas parece que ninguém teve uma experiência assustadora. Até que a estátua do Terceiro Hokage começa a piscar e a chorar. Tsunade encarrega os ninjas de resolverem este mistério e a solução é, no mínimo, confusa.

Lee e Naruto esqueceram de fazer a lição de verão e, agora, seus amigos vão tentar ajudá-lo a recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, quando ninjas invadem a Vila da Folha, Lee tem a brilhante ideia de se disfarçar de professor para proteger os alunos da academia e ensiná-los que o esforço compensa e dá frutos. Só que não é bem isso que eles veem.

Sem querer, Ino acaba trocando os corpos de Naruto e Lee. Agora, eles precisam se adaptar a usar ou não usar ninjutsu, além de fingirem ser quem não são. Enquanto Ino se recupera para poder desfazer a troca, eles são enviados para uma missão. No meio disso tudo, Rock Lee que está no corpo de Naruto acaba despertando o Kyuubi como se fosse um cachorrinho. Problemas e mais problemas.

Sai parece meio desanimado e o Lee resolve dar um jeito na vida do seu companheiro. O problema é que o Sai é insensível e um pouco difícil de lidar. Já que fazer o Sai ficar animado não é algo tão simples, eles partem para uma tarefa mais fácil: conquistar o coração da Tsunade no concurso Mister Folha. Quem se qualifica?

Gaara está na Vila da Folha e trocou sua tatuagem na testa por "romance". Agora, todos estão achando que ele está apaixonado. Mas por quem? Lee acha que vai perder a Sakura, Tenten fica tentando ser a candidata e até o pobre Neji dançou. Após a confusão ser desfeita, Orochimaru traz presentes aos ninjas e coloca condições específicas para que os presentes explosivos não acabem com tudo.

O outono chegou com uma competição de queimada, só que Lee parece ter dificuldades com esse esporte. O Gai-sensei fala para ele não desanimar, mas não é tão simples, porque ele é realmente ruim. Não longe dali, após uma briga, Kabuto decide deixar Orochimaru e tentar carreira solo nessa série. Ele acaba percebendo que os ninjas de Konoha conseguem tirar qualquer um do sério.

Tsunade acha que ganhou na loteria e quer levar os meninos no bar sushi mais caro. Só que ela errou o número e não ganhou tostão algum. Agora, ela conta com ajuda do Gai e do Kakashi para dissuadir os jovens de irem ao bar. Enquanto isso, Iruka-sensei está tendo problemas com crianças mimadas e seus pais que não impõe limites. O que é que Lee e os outros vão aprontar para tentar ajudar o Iruka?

Chegou a hora de caçar os cogumelos Matsutake... Só que parece que neste outono eles não cresceram. A única coisa que cresceu foi a vontade de Hinata de tentar ser menos tímida. Infelizmente ela confiou nas pessoas erradas para a ajudar a superar este trauma. Enquanto isso, Orochimaru se aproveita da briga de Neji e Lee para destruir Konoha.

Gaara vai visitar a Vila da Folha e Rock Lee quer achar formas alternativas de recebê-lo bem. Mesmo com os conselhos de Tenten, Gaara se surpreende com o que Lee tenta fazer. Depois da tanta comida, as meninas parecem que perderam o controle do peso e, agora, só o Gai-sensei para ajudá-las com treinamento bons o suficiente para queimar a gordurinha. O problema é que a Tsunade acha que os treinamentos são pesados demais e o Gai-sensei quer agradar a chefe.

Como muitos ninjas estão se machucando por serem descuidados, Tsunade decide ensinar aos moradores da Vila a importância da segurança. Tsunade encarrega o grupo de Lee a preparar uma Festa de Halloween na Vila, mas Deidara e Tobi estão dispostos a mostrar o verdadeiro terror.

Gai dá ao pessoal uma folga, mas será que acabará sendo quebrada pela armadilha de Orochimaru, as "Águas Termais de Orochi"? Orochimaru percebe que seu aniversário, dia 27 de Outubro, já passou e que ninguém sequer percebeu, por isso agora ele quer que Lee sofra a mesma angústia.

Lee finge estar doente para que Sakura cuide dele, mas acaba encontrando seu grande rival utilizando a mesma tática. Sasuke vence o último concurso de popularidade, enquanto sequer é classificado. Poderá nosso personagem principal encontrar um jeito de tomar o 1º lugar?

Quando o xampu venenoso de Orochimaru deixa Gai completamente careca, cabe a Lee e seus amigos encontrarem uma peruca ideal para ele. Nosso amado narrador está com uma terrível dor de garganta e, para profundo desgosto de Tenten e Neji, Lee vira seu substituto.

Quando o restaurante favorito de Naruto, o Ichiraku, entra numa grave crise financeira, Lee tenta ajudá-lo a renovar sua imagem. Preocupados com o ritmo de treino febril de Lee, Tenten e Neji usar a tática do trabalho duro contra ele.

Devido as suas muitas dívidas de gratidão, Lee tenta criar laços com os muitos animais ninjas invocados de seus companheiros. Com tantos feriados românticos de inverno chegando, Hinata só quer ser mais próxima a Naruto antes que o outono acabe.

Um encontro com os irmãos da Areia fica feio quando Temari insulta Tenten, acendendo nos ninjas da Areia o desejo por uma revanche pelo Exame Chuunin. Orochimaru começa a almejar uma vida normal após ser barrado na entrada de uma loja, onde só casais e famílias podiam entrar.

Quando Tsunade sai do país por motivos diplomáticos, ela deixa o único ninja que não está ocupado encarregado - Gai! O Time Gai é designado para uma patrulha com o time de Shikamaru, mas o ninja gênio espera pegar o caminho menos problemático.

O time do Lee encontra por acaso o esconderijo da Akatsuki, mas Deidara está determinado em afugentá-los antes que o resto da organização descubra sobre seus fracassos sobre o ninja do trabalho duro e seus amigos.

Está rolando uma grande fest de Natal na Vila Oculta da Folha, mas com tantos ninjas competindo cada um pelo presente do outro, como será a Corrida de Sobrevivência de Troca de Presentes? É hora de fazer a limpeza anual e seu entusiasmo para terminar tudo logo e sair com a Sakura faz com que Lee acidentalmente perca tempo com algo muito importante...

Lee e o pessoal pegam os adultos em um jogo da vida, cujo prêmio é direito de não dar presente de Ano Novo para ninguém! Neji decide observar Naruto e percebe de uma vez por todas que o ninja laranja não serve para Hinata.

Presos na tempestade de neve de Orochimaru, Lee e seus amigos lutam para se manter aquecidos. Poderão eles combater o sono e evitar serem congelados até a morte?! Vindo de 30 anos no futuro, um Rock Lee mais velho e experiente sai da narina do Primeiro Hokage para entregar ao Rock Lee jovem do presente um robô especial capaz de ajudá-lo a mudar o futuro, impedindo que ele acabe sendo um completo perdedor!

Os insetos de Shino se recusam a deixar o corpo de seu mestre porque está muito frio, então Lee e seus amigos o ajudam a procurar por insetos substitutos. Chegou a hora da batalha das Donzelas... bem no meio do shopping! Tenten, Ino, Sakura e Hinata estão na disputa e tentam aproveitar as melhores ofertas!

Em sua nova missão, Lee e amigos precisam se infiltrar sem chamar atenção para localizar o anel ilegal de transferência de Chakra, então Sai entra em cena para ajudar no verdadeiro desafio para o Time Gai: fazer Rock Lee não chamar tanta atenção. Tsunade encarrega o time de Lee e seus amigos para limpar os banheiros da vila, que estão uma total bagunça, mas Orochimaru está disposto a fazer o necessário para que o trabalho de Lee seja o pior possível.

O time do Lee ficou com o papel dos ogres no Festival Anual de Arremesso de Feijões, mas os planos do Orochimaru arruinaram a diversão. Quando eles ouvem que o Raikage é o alvo de criminais, o Lee e seus amigos se juntam ao Killer Bee para proteger a Vila Oculta na Nuvem!

Quando o intenso frio deixa Tsunade deprimida, Gai resolve organizar um concurso de esculturas de neve para aquecer seu coração. É dia de São Valentim e Lee daria qualquer coisa para ganhar chocolate de alguma garota.

O Mestre Jiraiya treina o Lee, o Naruto e o Konohamaru. A Tsunade leva as garotas as termas. O caos está ao virar a esquina.

Kiba alista Hinata e as garotas para encontrar um amiguinho cachorro para o Akamaru. Lee e seu time esbarram com Sasuke ao voltarem de uma missão e Lee decide levar o perigoso ninja de volta para casa.

Lee, Tenten e Sai, liderados pelo Capitão Yamato, embarcam em uma missão para recuperar um pergaminho roubado. Orochimaru cria um vírus que transforma as pessoas em Oro-Zumbis e está nas mãos de Lee detê-lo.

Na véspera do Dia Branco, um sinistro trio de ninjas do mal tentam arruinar os suprimentos de doces da Vila. Já se passaram vários dias desde o festival de 3 de março, mas alguém está fazendo uma brincadeira de mau gosto ao colocar, durante a noite, todas as bonecas de volta em exibição.

Lee quer logo virar adulto assim como seu mestre, e a chance de mostrar que é responsável e pode agir como um adulto surge quando Gai toma todos os comprimidos da juventude de uma só vez e acaba virando um bebê. Resta ao Time Gai cuidar de seu mestre. Tsunade parece bem solitária aos olhos de Lee, então ele decide resolver o problema com uma magnífica entrevista de casamento... com o Raikage!

O Time de Lee é encarregado de uma importante missão de Classe S, mas antes disso, eles terão que sobreviver a batalha final contra Sasuke.