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A vida comum de Barclay Pierre-Dupont (um funcionário de baixo nível da UNIT) se transforma em um pesadelo quando uma espécie antiga emerge dos oceanos. Enquanto a UNIT luta para manter o controle da situação, uma cúpula internacional no rio Tâmisa revela segredos aterrorizantes sobre esses novos visitantes.

A humanidade subestimou os Homo Aqua. Após a embaixadora Salt rejeitar a diplomacia humana tradicional, ela inicia uma vingança devastadora: todo o plástico que a humanidade jogou nos oceanos é arremessado de volta para a terra firme em um ataque brutal. Barclay, agora uma peça chave nas negociações, percebe que seu novo status pode ser uma armadilha.

Barclay faz uma descida aterrorizante até as profundezas da Fossa Romanche (cinco milhas abaixo da superfície) para entrar no domínio dos Homo Aqua. Enquanto isso, na superfície, Kate Lethbridge-Stewart encontra-se isolada politicamente, enquanto o governo e figuras militares conspiram para alterar o curso da guerra de forma agressiva.

Com Londres devastada pela guerra e a UNIT recuperando-se de um desastre, Barclay e a embaixadora Salt fogem juntos. Um outro membro dos Homo Aqua, chamado Tide, surge ameaçando a terra firme, enquanto o General Gunsberg avança com seus próprios planos militares radicais que exigem "sangue".

O clímax do conflito. Barclay está sozinho, a UNIT encontra-se impotente e os oceanos começam a subir drasticamente, ameaçando engolir a terra enquanto a guerra atinge seu ponto final e decisivo.