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A Patrulha do Destino, os ex-companheiros de Mutano, foram atacados, e Mutano e os Titãs deve encontrá-los. Mais tarde, eles descobrem que a Patrulha foi capturada pelos seus piores inimigos, a Irmandade Negra.

A Patrulha do Destino está a salvo agora. Mutano reúne-se à equipe, e eles estão preparados para parar a Irmandade Negra de uma vez por todas, mas a Irmandade também faz seus preparativos para destruir os Titãs e seus aliados.

A Irmandade Negra está visando jovens super-heróis em todo o mundo. Para facilitar este plano, Madame Rouge vai atrás do Titã Honorário Hot Spot.

Enquanto os Jovens Titãs estão lutando contra a Irmandade Negra, os Titãs da Costa Leste viajam para Jump City para patrulhar, e enfrentam problemas em serem aceitos como Titãs pela população. Além disso, o Maluco da Controle escapa da prisão e está pronto para enfrentar os verdadeiros Titãs.

Em uma missão na Sibéria, Estelar se perde em uma tempestade de neve e faz amizade com um herói chamado Estrela Vermelha, que abriga um segredo obscuro.

Os Jovens Titãs enfrentam um novo e melhorado Dr. Luz em uma calota de gelo polar, e eles descobrem dois novos heróis: Kole e seu parceiro Gnark.

Enquanto os outros Titãs estão lutando contra a Irmandade Negra, Ravena tem a missão de tomar conta de três crianças chamadas Melvin, Timmy Tantrum e Teether, que estão começando a desenvolver seus poderes. Contudo, Monsieur Mallah está atrás dos três jovens heróis.

Os Titãs da Costa Leste são chamados de volta à Steel City e a Academia H.I.V.E. aproveita sua ausência para roubar sem obstáculos. Mas um novo herói chamou Kid Flash aparece para impede-os em várias ocasiões, embora, ao mesmo tempo ele se aproxima de Jinx. Quando ela descobre que ele é procurado por Madame Rouge, Jinx encontra-se em uma decisão difícil.

Ding Dong Daddy rouba uma maleta de Robin, contendo o seu bem mais precioso. A única maneira de conseguir isso é vencê-lo em uma corrida. O que os Titãs não imaginam, é que vários outros super-vilões também estão atrás do material.

A origem dos Jovens Titãs é explicada neste episódio, revelando que tudo começou quando uma garota alienígena caiu na Terra.

Depois de meses de luta contra a Irmandade Negra, os Jovens Titãs voltam para Jump City. No entanto, eles devem recrutar alguns jovens heróis antes que a Irmandade os ataque. A batalha final começou.

Mutano, Pantha, Más, Arauto e Jericó são os únicos Titãs que escaparam do ataque da Irmandade Negra. Agora eles devem salvar os outros Titãs antes que seja tarde demais.

Os Jovens Titãs retornam para casa e devem aceitar algumas mudanças ocorridas durante sua ausência. Durante uma briga com uma criatura, Mutano localiza uma jovem garota do ensino médio que se parece muito Terra, mas ela não tem lembranças de seu passado com os Titãs ou do romance com Mutano. Mutano tenta muitas coisas para tentar levá-la a lembrar, mas sem proveito. Após um encontro com Slade, Mutano é forçado a fazer uma das escolhas mais difíceis de sua vida: deixar o passado e avançar.