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Após Scott e a sua família terminarem as entregas de Natal, ele coloca em prática um plano para o futuro do Polo Norte: anuncia Cal como o próximo Pai Natal. Carol e Sandra assumem novos cargos. Os Calvin transformam o Polo Norte num negócio familiar. Entretanto, Betty não quer tirar as suas férias obrigatórias e um fanático pelo Pai Natal liberta acidentalmente o Pai Natal Louco.

As Figuras Lendárias mostram-se preocupadas com a nomeação de Cal para próximo Pai Natal e dão três meses a Scott para provar a competência de Cal. Scott tem dificuldades em manter Cal concentrado na sua formação e está preocupado com Sandra, que descobriu algo novo sobre si própria. Carol investiga o desaparecimento do quebra-nozes. Os elfos esforçam-se para manter em segredo o passado deles com o Pai Natal Louco. Entretanto, Magnus Antas começa a habituar-se ao mundo atual.

Scott usa a imaginação para tentar ajudar Cal a ultrapassar o medo de voar no trenó, enquanto Cal tenta manter forte a sua relação com Riley. O Pai Natal Louco e Olga arrastam outra Figura Lendária para o seu plano contra o Polo Norte. Carol fica com ciúmes da ligação entre La Befana e Sandra, cuja magia imprevisível causa um novo problema.

Quando o contratempo mágico de Sandra coloca em perigo a Páscoa, o Pai Natal e os elfos vão intervir para salvar esta festa religiosa. O Pai Natal Louco usa o seu novo poder para renovar a Cidade do Natal, mas o uso de Magia de Pai Natal na Terra faz soar os alarmes no Polo Norte. Carol ajuda Sandra a libertar a sua fúria. Scott tem visões estranhas. Cal sofre com o final da sua relação com Riley. Noel acha o seu novo cargo stressante.

The return of an old friend helps the North Pole prepare for battle against the Mad Santa.

When Mad Santa and Olga finally breach the North Pole, Santa, and the elves must defend their home.