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Howard the Cat comes over to visit Jinks and they reminisce how fun it was back in the old days chasing mice, so they go after Pixie and Dixie. Pixie and Dixie make believe by convincing Jinks that Howard is bad luck since he's a black cat and they make accidents happen to Jinks.

Chuvisco durante uma noite em uma velha mansão de aspecto mal-assombrado é perturbado por ninguém menos que Plic e Ploc, os dois camundongos fazem de tudo para assustar o gato, os truques mais apavorantes que colocam o felino em situações macabras.

Chuvisco não consegue ser malvado com Plic e Ploc, o que aumenta a fúria dos gatos da redondeza, para causar uma boa impressão o felino precisa caçar os dois camundongos, só não contava com a visita de Hércules, um rato musculoso, primo dos dois roedores.

Com a visita de um rato indiano que pilota um tapete voador e possui poderes de magia e hipnotismo, Chuvisco é transformado em uma vaca e sob tal efeito somente com a ajuda de Plic e Ploc o gato consegue voltar ao normal.

Chuvisco muito astuto, resolve estremecer a amizade entre os irmãos Plic e Ploc, para tanto resolve desenvolver e apresentar para dupla uma charmosa ratinha mecânica, que seduz ambos, e a consequência é claro é a separação temporária dos dois camundongos.

Chuvisco recebe uma esperada encomenda, um kit de mágica, e começa a treinar truques de desaparecimento, para então dar sumiço em Plic e Ploc que sem acreditar nos poderes do gato aceitam participar da brincadeira e somem de verdade.

A eterna perseguição de Chuvisco a Plic e Ploc chega ao ápice quando o gato manda os dois literalmente pelos ares, colocando-os em um balão inflável largados em pleno céu aberto, o que desloca a força aérea para resgatá-los.

Devido ao comportamento preguiçoso de Chuvisco e a falta de ratos pela casa, o patrão dispensa os serviços do felino, para animá-lo, Plic e Ploc resolvem ajudar infestando a antiga casa de ratos para que este então retome seu velho lugar.

Surge inesperadamente na toca de Plic e Ploc uma pulga de show, denominada Amigo Forte por sua força descomunal, que instala-se no pelo de Chuvisco e resolve dar uma lição no gato para que este pare de perseguir os dois camundongos.