Todos os episódios

Com Mizuki e Sano mais próximos depois do festival, Nakatsu fica cada vez mais confuso com o que sente.

Mizuki tenta entender o que há de errado com Nakatsu, enquanto se esquiva de Kinuko e suas perguntas.

Com o destino da viagem escolar definida, o pessoal começa a se preparar.

Em Hokkaido, a turma 2-C se diverte, enquanto Nakatsu tenta se aproximar mais de Mizuki.

Os meninos da Osaka passam o dia com as meninas de St. Blossom, e Sano revela mais sobre seu passado a Mizuki.

De volta a Tóquio, Julia está determinada a confirmar sua suspeita sobre o que Sano sabe.

Julia volta para os EUA, e os dias de Mizuki parecem voltar ao normal, até que uma foto causa um alvoroço.

Mizuki e os garotos vão a uma exposição do Akiha e acabam sendo convencidos a fazer um ensaio teste.

Mizuki tenta decidir se aceita o convite de Akiha. Sano tem que lidar com seu ciúme.

Mizuki e os outros fazem a sessão de fotos com Akiha, mas um problema inesperado muda tudo.

Para preparar o Baile de Natal das Academias Osaka e St. Blossom, os alunos da Osaka vão ao colégio feminino.

Os preparativos para o Baile avançam a todo vapor, e Mizuki segue determinada a comprar um presente para Sano.

Mizuki fica insegura com o vestido, mas decide ir até o fim. No Baile, reviravoltas inesperadas acontecem.