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O primeiro episódio apresenta a geografia dramática que tornou Madagascar um mundo à parte. A ilha possui uma espinha dorsal de montanhas que divide dois mundos: o leste chuvoso e o oeste seco. O destaque vai para os lêmures, os primatas mais antigos do mundo, que evoluíram em dezenas de formas diferentes para preencher cada nicho ecológico, e para os estranhos Tsingy, labirintos de pedra calcária afiada onde a vida desafia a gravidade.

Focando no lado leste e úmido da ilha, este episódio explora as florestas tropicais densas que cobrem as montanhas íngremes. Aqui, a biodiversidade explode. Vemos camaleões de cores vibrantes, lagartixas que se camuflam perfeitamente como folhas secas e o misterioso Indri, o maior de todos os lêmures, cujo canto assustador ecoa pela floresta como uma sirene, servindo para manter as famílias unidas na densa vegetação.

O sul e o oeste da ilha são brutais. Aqui, chove muito pouco, e as plantas e animais tiveram que desenvolver adaptações extremas. O episódio mostra as famosas árvores Baobá, que armazenam toneladas de água em seus troncos inchados, e a floresta espinhosa, um ecossistema que parece alienígena. Vemos lêmures que aprenderam a dançar para atravessar o chão quente sem queimar os pés e criaturas que entram em hibernação durante a longa seca para sobreviver.