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O irmão mais velho de Yuufa, Keough, acabou de morrer depois de uma missão difícil. Para mandar a tristeza embora, a Noviça e seu amigo Roan decidem viajar pelo mundo. Em sua primeira parada por Prontera, eles ouvem rumores de monstros atacando os cidadãos. Além disso, também encontram a Maga Takius, que conta o que está acontecendo no Mundo.

Roan e Yuufa continuam em sua jornada por Prontera, desta vez procurando pelo Beouro-Ladrão Dourado nos esgotos da cidade. Lá, eles salvam uma jovem Mercadora chamada Maaya de um Besouro-Ladrão. A garotinha decide se tornar um membro do grupo. Mas será que ela não trará ainda mais problemas?

Maaya, Roan e Yuufa chegam à cidade mágica de Geffen. Eles ouvem falar que fantasmas e mortos-vivos estão atacando a Torre de Geffen. Decididos a por um fim nisso, eles acabam encontrando Takius na missão. O problema é que a Maga não parece gostar muito da idéia de levar Maaya com eles. Será que a Mercadora conseguirá provar seu valor?

Depois de se recuperar das aventuras na Torre de Geffen, nossos heróis encaram um novo desafio: os calabouços da cidade. Lá eles não encontram apenas monstros assombrosos, mas também se deparam com alguém do passado de Yuufa e Roan. Será que os aventureiros vão conseguir escapar dessa?

Enquanto Yuufa se entusiasma com a aparição de Iruga, Roan tenta descobrir a quantas anda sua relação com a Noviça. Takius insiste para que todos voltem para Prontera, mas Judia diz que algo ruim acontecerá se eles fizerem isso. O grupo decide partir... mas para onde? Enquanto isso, Iruga revela um fato que vai afetar tudo o que Yuufa acredita...

De volta a Prontera, Yuufa suspeira que seu irmão ainda está vivo - o que preocupa Roan. Judia descobre o passado existente entre Iruga, o homem chamado Keough e os dois jovens aventureiros. Yuufa decide seguir em busca de seu irmão, mas sua jornada só lhe trará dor e sofrimento...

Roan e seus amigos partem para Alberta, esperando matar o maior número de monstros que encontrarem para distraírem Yuufa de sua obsessão por Keough. Contudo, em vez disso, eles se deparam com algo muito estranho na cidade costeira. Takius descobre o segredo de Maaya quando a Mercadora tenta superar o trauma de infância que insiste em assombrá-la.

Após um período de descanso, o grupo segue pela Floresta Perdida. Takius e Maaya fazem as pazes depois dos acontecimentos em Alberta, enquanto Judia relembra a primeira vez em que encontrou Iruga sob estas mesmas árvores. Mais detalhes de seu relacionamento com o Mercenário serão revelados neste episódio.

Em sua nova jornada, Takius sugere a todos que atravessem o deserto de Sograt, a caminho de Morroc. O grupo não parece muito seguro disso, mas aceita. Eles chegam ao Formigueiro Infernal e ficam maravilhados com a sociedade de insetos subterrâneos que encontram. Então, uma grande traição acontece!

Ainda sentidos com as experiências ruins do deserto de Sograt, o grupo chega em Morroc, sem saber o que encontraria ali. Eles conhecem a filha do líder da Guilda de Gatunos, Teiss, e descobrem sua situação complicada. Como eles poderão ajudá-la? E, mais importante: como recuperar a confiança depois da traição?

O grupo se encontra dividido dentro da pirâmide. Judia, Iruga, Roan, Yuufa, Teiss e Rai descobrem o verdadeiro inimigo no meio de uma calorosa batalha. Takius e Maaya tentam ajudar o clã de Gatunos, que luta para evitar que a cidade de Morroc seja tomada pelos mortos-vivos. Será que eles conseguirão salvar a cidade em tempo?

Roan, Yuufa e Takius estão muito abalados com os acontecimentos na pirâmide. Com Iruga ferido e se recuperando na Guilda de Mercenários, resta a Judia e Maaya elevar o ânimo e o moral do trio. Será que elas vão conseguir isso?

Tomado pelo desespero e pela decepção, Roan decide deixar o grupo e seguir por seu caminho sozinho. Em sua jornada em busca de força, ele encontra três aventureiros de Prontera e resolve ajudá-los. Será que ele encontrará o que procura, ou será que seu caminho só lhe trará mais sofrimento?

Enquanto Roan prossegue sozinho, o resto do grupo segue para Al de Baran. Lá eles descobrem que há sérios problemas na Torre do Relógio no centro da cidade. Eles conseguem encontrar a raiz disso, mas Takius parece estar em sérios apuros. Conseguirão eles restaurar a ordem a tempo?

Yuufa, Maaya, Takius, Iruga e Judia estão em apuros na Torre do Relógio de Al de Baran. Mas Roan aparece para salvá-los, retornando após ter descoberto dentro de si o poder que procurava. Roan promete proteger a todos, mas Keough volta a assombrar Yuufa e Iruga. Será que os novos poderes ajudarão Roan a defender seus amigos?

Com Iruga seriamente ferido, Judia não tem escolha se não ficar para cuidar do Mercenário enquanto o resto parte para Payon. Eles ouviram que há uma grande invasão de monstros na cidade. O que Roan e os outros não faziam idéia é o tipo de monstro que encontrariam ali. Será que eles conseguirão salvar Payon sem se machucar ainda mais?

Com a Guilda de Arqueiros em perigo, Yuufa e Maaya partem sozinhos em uma missão. Agora, Roan, Takius e Rin encaram uma batalha incessante contra os zumbis para impedir que eles cheguem a Payon. Enquanto isso, Zephyr, o mestre de Takius, faz sua grande estréia em meio ao caos.

Roan descobriu Flor do Luar, a fonte de todos os ataques dos Zumbis. Takius ainda tenta enfrentar Zephyr, ao passo que Rin e o resto dos Arqueiros estão ficando sem esperanças. Os mortos-vivos chegaram a Payon, mas Roan precisa voltar até a antiga capital para acabar com a fonte de tudo. Será que Yuufa e Maaya voltarão a tempo de ajudar Roan?

Com a Flor do Luar derrotada, a paz voltou a Payon - mas o preço pago foi alto. Maaya e Yuufa voltaram para ajudar Roan. Iruga e Judia retornaram também. Takius está confusa diante das verdadeiras intensões de seu mestre e Roan convence todos a voltar para Alberta, em direção à cidade de Comodo. Mal sabiam o que esperava por Maaya em seu retorno...

Roan e Yuufa encontram Maaya em estado de choque no Parque de Alberta, sem entender ao certo o motivo. Eles seguem então para Comodo. Keough aparece novamente e Iruga resolve usar uma habilidade que surpreende a todos. Jirtas ainda está no encalço da Mercadora para terminar o que começou, aproveitando-se de seu estado. Entretanto, Maaya sai do transe e toma uma decisão.

O grupo continua em sua jornada para Comodo. Apesar dos ânimos, a interferência de Keough fez com que os caminhos se dividissem novamente dentro de um labirinto. Yuufa fica ainda mais confusa que antes e Roan acaba recebendo uma ajuda inesperada. O passado secreto de Jirtas é revelado neste episódio.

O grupo chega a Comodo. Enquanto Roan tenta entender as dicas que lhe foram dadas, Judia se diverte um pouco na cidade. Keough aparece para estragar tudo e atormentar ainda mais Yuufa. Ao mesmo tempo, Jirtas aparece para encarar Maaya mais uma vez.

A cidade de Comodo está imersa em caos. A mulher que deu as dicas para Roan se revela a Bruxa lendária e presenteia Roan com uma arma poderosíssima, para ser utilizada na proteção de Yuufa. Maaya conseguiu abrir a mente e o coração de Jirtas para o amor, mas será que isso será o suficiente para salvar sua vida?

Roan e os outros voltam a Geffen, onde Maria conta a eles sobre como o Senhor das Trevas está coletando a energia vital de monstros poderosos em cristais para ressurgir neste mundo. Maria também revela a Takius o passado trágico de Zephyr. A Maga então toma sua decisão. Os heróis chegam a Glast Heim, onde Keough e Zephyr os aguardam.

Em Glast Heim, Iruga enfrenta seu amigo Keough, enquanto os outros partem para salvar Yuufa. O grupo acaba se separando para que Roan tenha mais tempo. Eles consegue encontrar a Sacerdotisa, porém será que ele conseguirá salvá-la? Enquanto isso, Takius enfrenta Zephyr para o acerto de contas final!

The Dark Lord's return is imminent, and Roan will have to use every skill to overcome this hideous force of evil.