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Chris Packham começa explorando as maneiras notáveis como os animais usam os seus sentidos. Concentrando-se nos cães, ele descobre como o seu poderoso sentido do olfato cria uma bizarra realidade alternativa.

Chris Packham explora a mente dos animais mais inteligentes do planeta, descobrindo habilidades surpreendentes dos melhores e mais improváveis animais solucionadores de problemas do planeta, os corvos. Ele testemunha como eles resolvem o quebra-cabeça animal mais complicado já concluído. Ele descobre uma variedade extraordinária da inteligência animal: abelhas que viajam, cacatuas que abrem fechaduras e um polvo brilhantemente engenhoso.

Chris Packham descobre porque mais inteligentes animais do planeta são também os mais sociais. Este episódio se concentra em um dos animais mais inteligentes, o golfinho. Nadando com um grupo de golfinhos nas Bahamas, Chris examina sua linguagem e vê como eles podem se reconhecer no espelho. Ele também testemunha a decepção dos chimpanzés e observa elefantes chorando seus mortos.