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Preso por insubordinação, o atirador de elite Kim Seol-woo acaba sendo recrutado pelo serviço secreto. Enquanto isso, Yeo Woon-gwang fica cada vez mais famoso.

Woon-gwang e seu agente Cha Do-ha não vão com a cara do novo guarda-costas e os dois decidem que farão de tudo para se livrar do sujeito.

Após descobrir que Woon-gwang já tinha se envolvido em um acidente parecido, Seol-woo revela suas suspeitas para Lee Dong-hyun, seu fiel companheiro e mentor.

Uma escultura de madeira chama a atenção de Seol-woo em meio à coleção privada do presidente Victor. É quando ocorre um apagão.

Para sua próxima missão, Seol-woo deve se aproximar de Do-ha, mas não vai ser nada fácil: ela o proibiu de se aproximar 1 metro dela.

Seol-woo toma um pileque e envia mensagens fofas, todas usando o codinome da missão. Enquanto isso, o deputado Baek tenta fazer um acordo com Jang Tae-ho.

Para impedir que Seol-woo estrague seu disfarce, Dong-hyun o tira da investigação, mas isso não o impede de continuar na sua busca pelo culpado.

Do-ha pede para ouvir a verdade direto de Seol-woo. Enquanto isso, Dong-hyun e Seol-woo se preparam para a próxima missão.

Un-kwang decide ajudar Seol-woo pelo país e pelo pai de Do-ha. Incapaz de confiar em Seol-woo, Do-ha exige que ele assine um contrato.

Seol-woo se encontra em segredo com Jang Tae-ho para entregar uma prova crucial sobre a morte de Robert Yoon e falar sobre a terceira talha de madeira.

Jang Tae-ho estabelece suas condições a Mo Seung-jae. Para que a nova missão deles comece, Seol-woo e Do-ha precisam da aprovação de Un-kwang.

Seol-woo não atende as ligações de Do-ha. Então, ela decide checar a sala que ele trabalha. Dong-hyun visita Jang Tae-ho e pergunta se ele sabe onde K está.

Lee Dong-hyun, Mo Seung-jae e o serviço de inteligência nacional continuam procurando pelas fitas desaparecidas.

Jang Tae-ho e Lee Dong-hyun falam sobre Song Mi-eun e o motivo de ela ter se casado com Mo Seung-jae: foi por sobrevivência, e não por dinheiro.

A polícia encontra o veículo envolvido no atropelamento. Decidido a acabar com os maus elementos, Seol-woo pega sua arma guardada.

Para Seol-woo, finalmente chegou a hora da vingança. E cada um dos envolvidos terá aquilo que merece.