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Preso ao mundo dos vivos após sua morte, Mes passa os dias sozinho em um cemitério. Sua existência muda quando conhece Thun, um menino capaz de enxergá-lo. O encontro dá início a uma amizade inesperada.

Agora universitário, Thun convida Mes para morar em seu apartamento. Enquanto os dois se adaptam à convivência, os amigos de Thun começam a estranhar seu comportamento, sem imaginar que ele divide a casa com um fantasma.

Than tira uma nota alta em uma prova com a ajuda de Met, levantando suspeitas em Prince e Kao. Enquanto procuram pistas na biblioteca, eles descobrem que uma tese escrita por Met está guardada em um arquivo trancado. Than mente para Prince e Kao, dizendo que o arquivo contém provas antigas, e planeja uma invasão à meia-noite para recuperar a tese.

Thun procura informações médicas que possam esclarecer as circunstâncias da morte de Mes. Enquanto isso, Prince e Khiaokhiem desconfiam das atitudes do amigo e começam a investigar o que ele está escondendo.

Thun precisa enfrentar a possibilidade de que Mes desapareça em breve. Com os sentimentos entre os dois cada vez mais intensos, a comemoração de seu aniversário ganha um significado especial.

Than confessa seus sentimentos a Met depois que ele retorna, mas Met desaparece novamente. Em seu lugar, a mãe de Than, Kwan, aparece no quarto dele. Preocupados, Prince e Kao pedem ajuda a Plai, mas Than continua fechado. Frustrado com a ambiguidade dele, Prince o confronta. Sem conseguir se esconder por mais tempo, Than finalmente se assume gay para os amigos e para a mãe.

A investigação sobre o passado de Mes se aproxima de respostas importantes. Ao mesmo tempo, Thun e Mes precisam lidar com os sentimentos que desenvolveram e com as dificuldades de pertencerem a mundos diferentes.

Com os mistérios do passado chegando ao fim, Thun e Mes enfrentam as consequências das descobertas. O amor entre os dois é colocado à prova diante da possibilidade de uma despedida definitiva.