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Um golem e uma criança humana estão em uma jornada para encontrar outros humanos, que se tornaram raros nesse mundo tomando por criaturas de diversas formas.

Durante a viagem o Golem e Somali encontram um oni anão que oferece ajuda e os convida para irem à sua casa. As habilidades médicas do anfitrião serão úteis aos viajantes.

Somali e o Golem chegam a uma cidade nova e precisam arranjar um modo de conseguir dinheiro e dar continuidade à jornada. Mas alguns problemas podem acontecer...

Somali e Kikila se aventuram na área subterrânea da cidade, mas ficam em perigo e por sorte são salvos. Mesmo assim Somali não desiste da ideia de confiar em uma superstição da cidade, que cria a possibilidade de realizar um desejo.

Somali e o golem chegam a um vilarejo que será o ponto de partida para a travessia pelo deserto. Antes disso conhecem outros dois viajantes que se oferecem para fazer companhia nessa jornada, que pode ser muito perigosa, em vários sentidos.

A intenção de Uzoi é descoberta, revelando que Somali está em grande perigo. O encontro inesperado com um outro humano pode se tornar um tormento para Golem e sua filha.

A viagem junto com Uzoi e Haitora chega ao fim, mas a jornada em busca de outros humanos ainda é o objetivo do Golem e Somali. Ao chegarem em uma vila cheia de bruxas eles podem conseguir uma pista do paradeiro de outros humanos, através das inscrições de um certo livro.

A busca por novas pistas dos humanos que restam também traz à tona alguns momentos negros ocorridos em um passado distante, que gerou muita dor e rancor.

Somali e o Golem se abrigam em uma casa e mais tarde acabam tendo um reencontro com pessoas saudosas.

Ao pedido de Shizuno, o Golem conta sobre o dia do primeiro contato com a criança humana que agora o chama de pai. Ficará claro que os laços entre o Golem e Somali transcendem as formas, raças e razões.

Quase prontos para seguirem em sua viagem, uma nova ameaça aparece durante a última noite que Somali e seus amigos deveriam passar naquele vilarejo sem lei. Um plano de fuga é formado e em pouco tempo Somali e seu pai conseguem escapar de um ataque de caçadores de humanos. Mas uma situação inesperada e desesperadora os aguarda.

Com o instinto de um verdadeiro pai, Golem tenta defender Somali de um grupo de caçadores de humanos, mas a ação pode cobrar um valor bastante alto, que é a diminuição do tempo que pai e filha poderão estar presentes um do lado do outro.