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Em um mundo alimentado pela convicção de alguém, um homem cai do céu. Ele afirma vir de além da muralha, embora o mundo como o conhecemos só exista dentro dele.

Os estranhos acontecimentos na Vila Edger estão começando a ser ouvidos em todo o mundo. Embora Arrow saia para se dirigir à muralha, os problemas vêm ao seu encontro.

Embora Elsha descubra um poder oculto, a aldeia está arruinada para sempre. Para proteger a todos e encontrar um novo lar, um sacrifício deve ser feito.

Shu Bi tem planejado sua ascensão ao topo desde que era pequeno. A fim de provar onde está sua lealdade, ele desafia Arrow com alguma ajuda.

Uma velha promessa entre amigos é posta à prova à medida que suas lealdades e ambições mudam. Mas contra o invencível general de Rekka, Granedger pode não ter a menor chance.

Enquanto Ren Sin promete desvendar os truques de Shu Bi de volta à capital, a tripulação toma um atalho para chegar mais rápido à muralha e descobre uma fazenda peculiar com um passado sombrio.

Todos os olhos estão voltados para o Granedger enquanto ele se aproxima da Muralha para destruí-la. Enquanto Rekka espera a chance certa para atacar, Shu Bi saca suas armas.

Arrow fica para trás para lutar contra a muralha enquanto o resto da vila segue para Lutoh. Embora no início pareça um paraíso, esta nação cheia de amor esconde segredos sombrios também.

Prax não vai parar por nada para matar qualquer um que conheça o segredo da Princesa Fine. Em Rekka, o Imperador Zetsu dá um show e faz uma declaração surpreendente.

Enquanto Lutoh se prepara para a guerra, a princesa vira sua atenção a Granedger e Elsha, que a dirige. Para sobreviver, Elsha deve se posicionar por ela e seu povo.

Com a guerra no horizonte, Lutoh e Granedger se preparam para lutar contra Rekka. Quando a batalha começa, Ren Sin e Kai correm para matar o traidor, mas Arrow e seus amigos ficam em seu caminho.

A guerra começou e ambos os lados tiveram baixas. Sedentos por vingança, Ren Sin e Kai estão desesperados para ficar mais fortes, mas devem encontrar em si mesmos essa força para crescer.

A ferida na mão de Arrow torna difícil para ele lutar. Com sua estratégia para afundar Rekka e com dificuldades para ter sucesso, a princesa de Lutoh é seduzida a se juntar à briga.

O Imperador Zetsu enfrenta de frente o lado selvagem da Princesa Fine. Como ela perde o contato com o amor, a princesa não consegue diferenciar amigos e inimigos.

Há um caos na capital quando a Princesa Fine retorna da guerra. Devido a manipulações, os cidadãos de Lutoh voltaram-se contra ela e estão exigindo a cabeça da princesa.

A Granedger realiza uma cerimônia de assinatura para se tornar uma nação independente. Enquanto as potências mundiais se reúnem no navio, Arrow e Shu visitam Rekka para alguma diplomacia incômoda.

Como se um dreadnought voador não fosse surpresa suficiente, uma misteriosa figura envolta em um manto, de Lind Faith, além da muralha, convida Arrow para revelar a verdade do mundo de uma vez por todas.

Embora a equipe da Granedger esteja chocada ao saber da verdade de seu mundo, algumas figuras sempre souberam. Com a ajuda de seus amigos, Arrow luta contra seu próprio destino.

Enquanto seu dreadnought está preso dentro da muralha, Shu formula uma estratégia para parar Arrow antes que ele destrua o mundo.

Quando a perda da Granedger abala a confiança de Elsha, o mundo contra-ataca os peões de Deus que orquestraram todo o caos e a destruição.

Bit junta-se à luta e liberta a arma secreta de Shu, mas quando Rudolf fica sério, será que as forças de Lingalind têm o que é preciso para derrubar a mão auxiliadora de Deus?

A grande aposta de Shu vem à tona quando ele retorna com informações vitais. Mas antes que a tripulação possa desafiar a Deus, Kai tem contas a ajustar com Arrow.

A tripulação deixa Lingalind para trás e segue em direção à Montanha Epitáfio, porém, seu trajeto é comprometido por ameaças novas e antigas que põem em perigo o mundo inteiro.

Arrow e amigos enfrentam seu oponente ainda mais forte no Reino de Deus. Uma vez que o Guardião revela a verdade final sobre seu mundo, uma resolução pacífica parece improvável.