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O mundo está dividido entre um reino de luz no céu e um reino de trevas na Terra. E como o Rei da Escuridão se dedica à guerra, monstros devastam suas terras. Um garoto cuja vila foi destruída por monstros questiona o domínio do rei.

O monstruoso Bahl ataca o Reino Branco, massacrando indiscriminadamente tudo em seu caminho. Enquanto Iris corre para interceptá-lo, o Príncipe da Escuridão começa seu treinamento para se tornar um rei muito inferior no Reino Negro.

No Reino Branco, Iris reflete sobre seus deveres e os eventos que a levaram a se tornar rainha. Enquanto isso, no Reino Negro, o Príncipe da Escuridão entra em uma competição para se posicionar como herdeiro do trono oficial.

O príncipe e Adel viajam como enviados para o Reino Branco. Embora tragam uma oferta de aliança, suas nações ainda estão em guerra e são recebidos com suspeita e hostilidade. O príncipe poderá superar com sucesso as armadilhas da diplomacia?

Iris concorda em unir forças com o Rei da Escuridão para acabar com Bahl e seus tumultos indiscriminados. As forças das trevas se reúnem para impedir o ataque de Bahl, mas eles podem aguentar tempo suficiente para os dois monarcas o derrubarem?

Groza se junta ao príncipe e Adel no Reino Branco, trazendo uma oferta para estender a paz entre os reinos. Enquanto os dois lados trabalham para construir sua nova amizade, Groza se vê irritada com o interesse do príncipe em Iris.

Iris leva todo mundo ao bosque de seu reino para colher verduras silvestres para uma refeição em grupo. Ao longo do tempo que passam juntos, os dois grupos obtêm uma nova apreciação de suas diferenças e do que podem aprender um com o outro.

príncipe, Adel e Groza são repentinamente chamados ao Reino Negro. Tudo parece estar indo bem durante sua audiência final com Iris até Adel começar a agir de forma estranha.

Após seu retorno ao Reino Negro, o Príncipe da Escuridão é barrado do palácio e ordenado a caçar monstros perigosos na fronteira. Enquanto isso, Phious se preocupa com a condição de Iris enquanto o Reino Branco se prepara para a guerra.

Phious se apressa para recuperar as Gotas Brilhantes que curarão Iris enquanto as forças da escuridão cercam o Reino Branco. Enquanto isso, Groza confronta o Príncipe da Escuridão sobre seus sentimentos.

Com o príncipe e Groza encalhados na superfície, o Rei da Escuridão lança seu ataque final ao Reino Branco. Iris e suas forças serão capazes de suportar o ataque dele?

Enquanto Iris faz uma última tentativa desesperada de parar o Rei da Escuridão, o príncipe se vê impedido de se juntar à batalha por um rosto familiar.