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Com os ossos da mão como ponto de partida, o paleontólogo Neil Shubin, vai à procura do antepassado mais distante da humanidade, o peixe. O episódio apresenta essa aventura, que começa no departamento de anatomia da Universidade de Chicago e termina no Ártico Canadense, com o encontro do fóssil do peixe de cabeça chata, Tiktaalik. Neil apresenta a evolução do corpo humano e revela as semelhanças entre ele e seu parente peixe.

Neste episódio, Neil Shubin apresenta o réptil como ancestral da humanidade e mostra que os dentes, a pele e o cabelo são traços da evolução que liga o corpo humano a esse parente distante. Neil volta no tempo e apresenta as suas primeiras descobertas como paleontólogo, apontando como os ossos, os órgãos e os pelos do corpo humano são adaptações herdadas do processo de evolução do réptil e mostra como o gene EDA ajudou a moldar o corpo desse antepassado.

Neil Shubin vai à procura de registros do antepassado comum dos macacos e dos humanos e mostra que o modo de ver o mundo, o andar e a capacidade de pensar remetem à época em que esse ancestral primata vivia em árvores. Neste episódio, Neil vai até o norte da Etiópia e apresenta este parente da humanidade, mostrando como ele ajudou a moldar o corpo humano, de forma positiva e negativa, e como estas mudanças são responsáveis pelo desenvolvimento da civilização.