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Há 800 anos, deuses da batalha denominados Idatens lutaram contra os demônios, fazendo reinar um grande período de paz na Terra. Contudo, sempre há aqueles que querem perturbar a ordem das coisas.

Depois de verem de perto o poder de um demônio menor, Ysley resolve ir até Rin e reiniciar seu treinamento, levando Paula junto. Apesar de ter suas dúvidas, Paula aceita ser pupila de Rin, mas se arrepende amargamente.

Doutor Obami apresenta aos seus subordinados o vídeo contendo cenas de Hayato, Ysley e Paula lutando. Achando pertinente dar cabo dos Idatens o mais rápido possível, ele manda alguns de seus soldados até os deuses.

Depois de descobrirem que existe uma Idaten muito forte, os demônios bolam um plano para tentarem ter alguma vantagem diante de tamanho poder.

A luta entre demônios e Idatens acontece de forma inesperada. Com a vitória dos deuses, Ysley usa sua especialidade para obter mais informações sobre Zoble e os demônios remanescentes.

Depois da breve conversa com os demônios capturados, Ysley chama Prontea separadamente para explicar sobre o Rei Demônio.

Ysley e Paula foram até Sarabael, o país religioso que é considerado como uma das superpotências. Eles precisam negociar para que a paz possa prevalecer mesmo depois da queda de Zoble, mas os líderes parecem receosos.

A luta intensa entre Idatens e demônios continua. Hayato contra o Imperador Takeshita e Rin contra Brandy.

Depois que Rin soube da origem do Rei Demônio, ela ficou pensativa e sem saber como agir. Enquanto isso, Ysley e Prontea se dedicam a achar os demônios foragidos usando as informações que possuem.

Já se passaram anos desde o golpe de estado em Zoble, e os demônios conseguiram permanecer escondidos por todo esse tempo, enquanto os Idaten os procuram inutilmente. Mas quando Miku lança seu plano de encontro com o Lorde Demônio, tudo isso está prestes a mudar.

A Miku de repente apareceu em público e rapidamente os Idatens vão atrás para tentar capturá-la, mas algo está errado. Por que ela apareceria em público logo agora?