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Gaius possui um objetivo de escala gigantesca e percebe que seu poder atual não será suficiente. A saída é usar uma magia de reencarnação e tentar conseguir meios de ter mais poder.

Após a descoberta de demônios infiltrados entre os humanos, Matthias avisa o rei de que um possível ataque, em massa, da raça de demônios deve acontecer dentro de alguns meses. Sua sugestão é criar uma barreira mística que vai proteger o reino dessa grande ameaça.

Matthias percebe um grande perigo indo em direção à academia e corre para evitar o pior. Mesmo resolvendo o caso, ele descobre que mais inimigos os observam.

Após uma viagem de milhares de quilômetros, Mattias e suas amigas chegam até o local onde dois da raça de demônios se escondem. Apesar de saber que os demônios estão ali, eles estão escondidos de forma engenhosa.

Matthias e suas amigas precisam ir atrás de um material importante para a criação da barreira mística que irá proteger todo o reino, mas, para isso, Matthias usará um método muito perigoso para conseguir uma pedra mágica de grande porte.

Falta pouco para que a barreira mística seja terminada, mas um novo ataque da raça dos demônios vai acontecer e Matthias não pode deixar o locar que será o núcleo da barreira. Lurie e Alma terão que lutar sozinhas.

Matthias e suas amigas seguem para Melkia, onde há uma cidade que foi construída sobre uma masmorra. Apesar do objetivo ser apenas uma investigação, eles acabam se envolvendo em algo bastante perigoso.

A cidade de Melkia sofre sob o comando de um senhor das terras tirano, que não se importa com os cidadãos de sua cidade. Por ordens do rei, Matthias e suas amigas precisam capturá-lo.

Após terminar a investigação das Veias do Dragão, Matthias já planeja ir atrás do demônio que estava no controle da cidade da masmorra, que estava confiante de que não seria encontrado.

Ao chegarem em Folkia, Matthias e suas amigas logo percebem que não é um lugar comum. Os habitantes parecem agir sem consciência própria e o sinal de dezenas de demônios causa arrepios.

Após o incidente em Folkia, Matthias e suas amigas voltam ao caminho para irem atrás do dispositivo que poderá ajudar a descobrir a localização do demônio poderoso que anda comandando outros demônios.

Zardias é um oponente poderoso demais mesmo para Matthias. As chances de vitória recaem em uma espada mágica guardada dentro do tesouro real, mas ela precisa chegar até as mãos de Matthias.