Todos os episódios

A história é narrada por Pedro Diniz Ferreira Quaderna, em três momentos. No primeiro, ele está preso durante o período do Estado Novo (1937-1945), em Taperoá, na Paraíba, e começa a escrever sua história, a partir das memórias de seus ancestrais. No segundo, aparece como um velho palhaço que conta seu passado num teatro improvisado no centro do vilarejo. Por fim, enfrenta o juiz corregedor que investiga a morte de seu padrinho, dom Pedro Sebastião Garcia-Barreto.

Chega à fazenda Onça-Malhada o professor Samuel Wandernes, que valoriza a cultura europeia, o que incomoda Clemente, ligado ao comunismo e às raízes tapuias. Na adolescência, Quaderna é mandado para o seminário, mas é expulso por conta de suas ideias transgressoras. Sinésio se apaixona pela filha de Edmundo Swendson, a bela Heliana. Quaderna só pensa em Maria Safira, mulher casada com Pedro Beato. Quaderna, Clemente e Samuel decidem eleger um gênio da raça brasileira que venha da Literatura.

Samuel e Clemente participam de um duelo de penicos. O esquerdista vence. Pedro Beato perdoa Quaderna por amar Maria Safira. Quaderna diz que vai escrever sua obra-prima durante o interrogatório, graças ao Juiz e à escrevente Margarida. Ele relembra a morte de Dom Pedro Sebastião, o desaparecimento de Sinésio e seu retorno na Estranha Cavalgada. Sinésio sofre um atentado, mas não é atingido. Silvestre se emociona ao reencontrar o irmão.

Quaderna diz que os afetados pela volta de Sinésio são Arésio, Antônio Moraes, Heliana e Clara Swendson. Clara era noiva de Sinésio antes que este desapareceu. Depois se uniu a Gustavo Moraes, um dândi do sertão. Dona Carmem revela que foi atacada por um cachorro louco na Estranha Cavalgada. No alto do lajedo, Quaderna invoca sua igreja católico-sertaneja. Em transe, ele não consegue mais enxergar. Lino Pedra-Verde o salva e fiz que o 'Prinspo' voltou.

Adalberto chama Arésio para integrar a revolução, mas ele diz que sua violência é pessoal e não coletiva, e leva embora Maria Inominata. Quaderna, Silvestre e Sinésio encontram Arésio agonizando no sertão. Ele diz que não matou Dom Pedro Sebastião. Sinésio foge com Heliana. Quaderna diz que a Onça Caetana entrou na torre, transformou-se em três cangaceiros armados que mataram Dom Pedro Sebastião. Quaderna termina sua epopéia. Ele é coroado Rei da Távola Redonda da Literatura do Brasil.