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Diante de uma verdade aterradora, Yusuke é recebido por uma guia do Mundo Espiritual. Enquanto isso, forças sobrenaturais malignas geram o caos no Mundo dos Homens.

Yokais ameaçadores roubam três objetos perigosos. Enquanto Yusuke lida com seus novos poderes, crianças que brincam no parque desmaiam misteriosamente.

Encarregado de recuperar o último objeto perigoso, Yusuke se infiltra em uma mansão. Depois, Koenma atribui a ele uma poderosa mentora para ajudar no treinamento.

Na Ilha das Trevas, a equipe de Yusuke se dispersa para confrontar os adversários. Presa em uma cela, Keiko encontra Yukina e bola um plano de fuga.

Yusuke fica frente a frente com Toguro e descobre a verdade chocante. Koenma confronta Sakyo quando o Mundo dos Demônios rapidamente se abre.