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Um pária na escola, Chao Lung-chieh se consola na companhia do avô. No entanto, depois que os dois brigam, as coisas vão de mal a pior.

Lung-chieh tenta lidar com sua briga com Hsu Tsung-chien, mas um homem com cauda de sereia não para de segui-lo. Um acidente muda tudo.

Lung-chieh apresenta o tritão como seu primo Lee Jen-yu. Enquanto isso, Jen-yu revela a profecia que ele deve cumprir. Chiang-chiang fica desconfiado.

Eleito acidentalmente como representante da classe, Lung-chieh desenvolve um vínculo com Jen-yu. Mas Jen-yu logo bagunça as coisas para ele e Chou Pi-yu.

Com sua amizade com Lung-chieh em frangalhos, Jen-yu descobre seu verdadeiro propósito ao vir para a terra e cria um plano para fazer Lung-chieh feliz.

Jen-yu descobre a causa da rixa entre Lung-chieh e Tsung-chien. A culpa o leva a tomar medidas contra Ta-pao, o que leva a consequências.

Lung-chien guarda relutantemente o segredo de seu melhor amigo, enquanto Jen-yu confronta Chiang-chiang sobre o que ele está escondendo. O plano de Ren-yu sai pela culatra novamente.

Segredos são revelados depois que Chiang-chiang ouve uma conversa. Quando a chuva começa a cair, todos ficam em choque após uma série de encontros perdidos.

Após seu aniversário, Lung-chieh se aproxima de Pi-yu, mas sua felicidade dura pouco, pois a turma tem que participar de uma competição de natação da escola.

A confiança de Lung-chieh cresce conforme ele aprende a nadar com a ajuda de seus amigos. Chiang-chiang descobre um fato chocante e trama um esquema sinistro.

É o dia da competição de natação, e Lung-chieh finalmente se defende. Enquanto isso, Chiang-chiang e seu pai têm outros planos.

Lung-chieh obtém uma vitória arduamente conquistada, mas as comemorações viram caos quando ele precisa salvar seu amigo tritão de ser caçado por humanos.

Os problemas de Lung-chieh estão longe de acabar, pois uma traição surpresa deixa Jen-yu nas mãos dos pescadores. Um indivíduo inesperado se junta ao resgate.

Lung-chieh arrisca tudo por Jen-yu no confronto final entre os estudantes e os pescadores.