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Estamos em 1937. Três meses se passaram desde a greve. Adrien e Elie sentam-se juntos no Studio 28 para verem o filme "Grand Illusion" de Jean Renoir. Os dois falam em voz baixa sobre a grande paixão de Adrien, Annie Salmon. Annie e Dalayrac estão cada vez mais emocionalmente envolvidos e o seu florescente relacionamento deixa Adrien cada vez mais furioso. O seu ciúme começa a misturar-se com as suas paixões políticas e, para surpresa de Elie, Adrien decide largar o seu novo emprego e alistar-se na "Brigada Internacional", uma força revolucionária comprometida a lutar ao lado dos republicanos espanhóis.

La Cagoule fait sauter le siège du patronat français, attentat relayé par la presse de droite qui stigmatise les communistes. Cependant, les chefs du mouvement se sentent de plus en plus surveillés et décident de repasser à l'action au plus vite. Mais l'armée a finalement refusé de suivre et Deloncle est arrêté. Le complot est révélé à la presse et les chefs cagoulards arrêtés les uns après les autres...