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Cha Si Won, um belo calouro universitário do curso de Cinema, sempre aceitou a visão superficial da sociedade sobre a aparência e se esforça para manter sua beleza e popularidade. Ele conhece Hyeong Da Woon, seu colega de classe, que possui todos os talentos naturais que Si Won almeja.

Cha Si Won narra como foi provocado por ser gordinho quando criança e ridicularizado por ter um pai que abandonou sua família. Ele desenvolve um ressentimento em relação a Da Un por seu carisma natural, mas, para sua desespero, é sempre escalado para fazer dupla com ele em todas as atividades em grupo. Depois de uma festa, um bêbado Cha Si Won revela seus verdadeiros sentimentos a Da Un.

Si Won acorda na cama de Da Un depois que Da Un decide levá-lo para casa, pois ele estava bêbado e inconsciente. Ele sai envergonhado e tenta evitá-lo na universidade. Da Un, no entanto, faz o possível para que ele converse. Após uma conversa sem muita convicção, Si Won esbarra acidentalmente em uma pintura de Yun Jeong, calouro do mesmo curso que ele. Eles se conhecem formalmente. Da Un marca um encontro para o trabalho em conjunto e Si Won aceita.

Si Won e Da Un decidem visitar um café literário, mas fogem do local depois que Si Won encontra seu pai com outra mulher. Ele pega a bicicleta para se acalmar, deixando Da Un para trás após cair. Si Won retorna e se desculpa por seu comportamento insensível. Da Un esclarece qualquer mal-entendido sobre suas ações para Si Won. Ele lhe dá um "beijo disfarçado", deixando Si Won confuso.

Da Un segue Si Won até sua casa e eles encontram a mãe e a irmã de Si Won, que convidam Da Un para jantar. Ele passa a noite na casa dele e revela que era seu aniversário. Si Won pergunta por que ele nunca contou a ninguém, mas Da Un insiste que teve um ótimo dia e pede permissão para ficar em sua casa como presente de aniversário. Os dois superam suas diferenças e começam a se aproximar. O cenário de Si Won é inesperadamente escolhido como o vencedor de um concurso no qual ele insistiu que não participaria, o que faz com que ele seja rotulado como traidor por seus amigos e veteranos. Além disso, ele descobre o envolvimento dos pais de Da Un no concurso.

Si Won descobre que sua irmã havia submetido seu trabalho. Ele se torna alvo de rumores e ridículo e uma foto gordinha de sua infância circula. Ele pergunta se Da Un (cujos pais eram os donos da produtora que realizou o concurso) ajudou a fazê-lo vencer. Ele perde o controle e ataca Da Un quando ele tenta confortá-lo. Ele, no entanto, leva a bicicleta de Si Won de volta para casa para ele. Si Won vai até a casa de Da Un e tem uma conversa franca com ele. Ele finalmente fala sobre suas inseguranças e revela que sabia que Da Un gosta dele.

Yun Jeong e Do Ba Wu descobrem que Seonghwan Sunbae foi quem espalhou as fotos da infância de Si Won e o alerta para não fazer isso novamente. Si Won não tem confiança em seu cenário, mas segue em frente e compartilha com seus colegas de classe. Da Un pisa no telefone de Seonghwan depois que ele zomba de Si Won. Yu Jin, amigo de Yun Jeong, visita Si Won para se desculpar, pois sua foto foi inicialmente usada por ela como prova de que eles frequentavam a mesma escola primária. Eles se separam em termos amigáveis.

Si Won e seus colegas iniciam a pré-produção do filme. Ele se esforça para encontrar inspiração para seu roteiro e Da Un sugere ir a um hotel para clarear a cabeça. Ele o leva a um hotel à beira-mar, onde ele havia ido sozinho. Si Won se abre sobre sua falta de confiança. Ele pergunta a Da Un sobre si mesmo, mas quando ele considera seus problemas tolos, Si Won o aconselha a não reprimir sua dor.

Si Won e Da Un passaram uma noite no hotel. Começa a produção oficial do filme de Si Won. A primeira exibição do filme acontece e a mãe de Da Un, uma diretora premiada, que forneceu os fundos para o roteiro vencedor de Si Won, convida ele e Da Un para almoçar. Enquanto ele sai por um momento, ele a ouve conversando com Da Un sobre como ela havia escolhido o cenário de Si Won claramente devido à insistência de Da Un e que nunca teria chegado às telas se não fosse por ele.

Si Won fica imensamente magoado com o fato de Da Un ter se recostado e deixado tudo acontecer, fingindo não saber de nada. Ele se afasta dele. Voltando para casa, ele encontra sua mãe em lágrimas depois que ela assiste ao filme em seu laptop. Ela afirma que tudo o que fez foi por ele. Si Won não discute, mas pede desculpas a ela em lágrimas. Yun Jeong e Cha Si Yeong, irmã de Si Won, tornam-se mais próximos do que meros conhecidos. Da Un tenta se desculpar por suas ações.

Da Un falha em transmitir adequadamente suas emoções. Si Won manda uma mensagem para ele perguntando se as coisas entre eles acabaram de verdade. Da Un, perturbado, sonha com sua família passando um tempo com ele, os pais de Si Won se reunindo e Si Won se reconciliando com ele. No dia seguinte, ele visita Si Won e expressa suas sinceras desculpas, mas se preocupa se é tarde demais. Si Won cede e o perdoa, finalmente se reconciliando de verdade. Eles mais uma vez passam o dia no hotel à beira-mar, aprendendo mais um sobre o outro.