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Um jovem Miguel tem uma relação amorosa com Bárbara Nascimbene. Quando está a ponto de formar uma família, um acidente muda tudo.

Miguel grava a canção "Te Amaré", e lança o seu quarto álbum, "Miguel". Antes de lançá-lo, ele vai estudar dança em Nova Iorque, onde conhece um dos grandes amores da sua vida.

Miguel entra em uma crise pessoal. A sua paralisia criativa se traduz em um álbum de grandes sucessos. Miguel procura inspiração na casa de um amigo.

Miguel muda o seu visual e causa uma revolução. É o fim do ídolo adolescente e o nascimento de um artista maduro.

Miguel e a sua namorada sofrem uma crise. A mídia difunde mentiras sobre ele, e ele decide enfrentar as calúnias.

O pai de Miguel morre em 1996. Ao relembrar a sua vida com o seu pai, compreende que eles se parecem muito mais do que qualquer um poderia imaginar.