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Após 20 entrevistas com amantes de cinema e efeitos especiais, os mentores precisam selecionar 16 aprendizes para integrar a competição.

Os aprendizes devem fazer o efeito de um zumbi sendo esmagado usando uma bola de demolição. O diretor da equipe azul não consegue orientar sua equipe, fica bastante confuso e cria um caos no set.

Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.

Os aprendizes devem produzir o efeito de uma pessoa que incha até explodir; um dos integrantes da competição que sempre passa por cima dos outros finalmente pode mostrar seu talento como diretor.

Os aprendizes precisam produzir o efeito de uma pessoa sendo eletrocutada em uma cadeira elétrica. A troca de integrantes entre as equipes gera tensão no grupo vermelho.

Os aprendizes precisam produzir o efeito de um zumbi sendo derretido no ácido. Na equipe vermelha, o aprendiz escalado para ser o zumbi colabora muito com o filme, mas na equipe azul, acontece o oposto.

Os aprendizes precisam produzir o efeito de tiros no corpo. Na equipe vermelha, o diretor se estressa com todo o grupo quando o time não obedece a suas ordens.

Os aprendizes devem produzir o efeito de uma criatura que sai do vaso sanitário e arranca o pedaço de uma pessoa, levando-o para dentro da privada.

Os aprendizes devem produzir o efeito de um tiro de bazuca que abre um buraco em uma pessoa. Cientista, diretor da equipe azul, mais uma vez estressa todo seu time com seu jeito afobado.

Os aprendizes devem produzir o efeito de uma cabeça explodindo, mas algo sai errado na gravação da equipe vermelha e eles correm contra o tempo para finalizar.

Os aprendizes precisam produzir o efeito de um raio laser que destrói objetos. O efeito parece simples, mas eles acabam encontrando muita dificuldade para conseguir produzir os filmes.

Na semifinal, os seis últimos concorrentes disputam duas vagas para a final fazendo três efeitos do filme dos mentores, "Skull - A Máscara de Anhangá".

Os aprendizes devem criar o efeito de uma explosão em uma cena de super-heróis. Apenas dois finalistas disputam o cobiçado troféu da competição