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Londres, véspera de Ano Novo de 1953/54: Toni, de 20 anos, entra em contacto com Otto John, presidente do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição. O ex-combatente da resistência está impressionado com a natureza ponderada de Toni.

Toni testemunha a absolvição de um criminoso de guerra, aprofundando a sua desconfiança no chefe Gehlen. Toni torna-se próxima do agente Wolfgang o qual lhe revela segredos e a recruta. Entretanto, o passado da mãe de Toni ressurge e Wolfgang avança na perseguição aos nazis.

Uma reunião entre John, Gehlen, o Chanceler Globke e o Ministro do Interior Schroder é organizada no Ministério do Interior. John é confrontado pelo falsificador Heimann sobre violência dos métodos de interrogatório de Wolfgang. Prudentemente, não diz nada sobre a lista criptografada que está no apartamento de Heimann.

Else recusa-se a acompanhar Gerd a um evento de negócios e Toni sente que, finalmente, chegou a sua oportunidade. No luxuoso evento estão todos os que têm status e reputação na capital. Gehlen também está presente e Toni observa-o enquanto ele desaparece com o pai dela juntamente com outros homens.

Otto John atribui a Toni a tarefa de descobrir quem apoia financeiramente "Scipio". Ela encontra o que procura no escritório do pai ao descobrir documentos que comprovam pagamentos duvidosos. Quando camiões são carregados com misteriosas caixas no quintal, Toni fica à espreita. Assim que encontra uma oportunidade, salta para dentro de um dos camiões.

A vida de Tony virou de cabeça para baixo. Depois de confrontar a sua família com uma verdade cruel e ninguém acreditar nela, sai da casa dos pais com alguns pertences e vai morar com Wolfgang. Os dois percebem o quão fortes são os seus sentimentos um pelo outro, mesmo quando tudo ao seu redor se desmorona.