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Enquanto decorre o baile de beneficência, a polícia faz uma rusga a uma pensão. Uma das prostitutas detidas é Laura, personagem que há muito tempo preocupa o Inspetor da Judiciária. O interrogatório a que é submetida na esquadra faz com que Laura recorde o seu passado e o primeiro homem com quem esteve, era ainda uma criança.

O subdirector da PIDE está preocupado com o que pode resultar do processo que envolve Laura. As figuras de topo da Nação poderão ser acusadas de manter relações com menores. Por esta razão, quer que o inspector suspenda os interrogatórios. Laura é finalmente libertada, mas Ilda e Miguel Galvão receiam o que ela possa ter contado. Nada disto parece, contudo, afectar Genoveva.

O inspetor organiza uma rusga sem a presença de Afonso, porque está desconfiado das suas ligações com a PIDE. Além disso, o processo não avança. Zulmira e Rosa começam a frequentar a casa de Genoveva. Laura queixa-se à mãe de que Afonso a fez assinar um papel com declarações que não são suas. Ilda sossega-a e explica-lhe que os seus amigos têm amigos em todo o lado.

Genoveva é presa numa rusga que a polícia faz à sua casa. Rosa e Zulmira também são levadas para a Judiciária para responderem a um interrogatório. Mas Genoveva nega tudo, afirmando-se modista. Reinaldo vai contar ao subdirector da PIDE o sucedido, o que o deixa muito preocupado. Miguel Galvão reúne-se com os amigos para tomarem uma decisão.

Laura volta a ser interrogada,mas desta vez pelo inspetor Josué e em frente a Afonso. Laura decide contar tudo e denuncia o Conde da Rocha e Miguel Galvão, afirmando ser seu pai. Conta também que todos eles gostam de crianças e como Ilda e Genoveva as arranjam. Depois de uma grande discussão, Ilda põe Isabel fora de casa.

Leonor, a mulher de Josué , mostra ao marido as fotografias dele com Laura. Ele conta-lhe que anda a interrogar a rapariga. Josué decide procurar o subdiretor da PIDE para tirar o assunto limpo. Os dois conversam no cemitério e o inspetor da PIDE para tirar o assunto a limpo. Os dois conversam no cemitério e o inspetor da PJ ameaça o PIDE. Genoveva discute com Miguel Galvão porque está farta de ser chamada à polícia.

Genoveva organiza uma festa para os seus amigos com meninas novas. O padre Manuel acusa Isaltina de roubar objectos da igreja. Josué encosta Afonso à parede e pede-lhe para ele escolher se está com ele ou com a PIDE.

Rosa vai tomar um café com Oliveira e este quer saber pormenores sobre as visitas dela a casa de Genoveva. Quando Genoveva volta a interrogar Laura, esta já se apresenta vestida de uma forma diferente, mais discreta. O inspector pergunta-lhe quantas virgens passaram pelas mãos daqueles homens. O filho do conde é preso por assalto e Josué acredita que não tarda a prender o pai.

Isabel discute com o marquês e ele despede-a. Josué vai começar a operação. O ministro da presidência agradece a Luía o que este está a fazer pela sua honra. O cerco aperta, mas o padre Manuel é informado que será "poupado" pela polícia e por Deus. Começam as detenções, a PIDE perde o controlo da situação e até Genoveva é presa.

Começa o julgamento. Laura conta em tribunal que Miguel Galvão é seu pai e as meninas demonstram o que eram obrigadas a fazer. Zulmira mata-se e Isabel decide contar a verdade em tribunal. Mas, nos bastidores são preparadas algumas manobras.