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Após uma explosão na fronteira, Wildemount está prestes a entrar em guerra. Beauregard Lionett investiga o local da explosão e descobre um esquema sinistro. Enquanto isso, Caleb Widogast se une a um aliado improvável para invadir uma loja mágica de animais.

Depois de sobreviver a um naufrágio, Fjord Stone descobre que possui poderes mágicos. Em Nicodranas, as pegadinhas fálicas de Jester Lavorre a colocam em apuros. Enquanto isso, os furtos de Nott quase matam ela e Caleb, enquanto Beau segue investigando no sul.

Mollymauk Tealeaf apresenta um novo número perigoso para atrair clientes ao seu festival decadente. Entre as atrações, Beau encontra seu informante secreto, Jester ensina Fjord a se divertir e Caleb e Nott tentam roubar um raro componente mágico.

Acusados injustamente pelo massacre no festival, os Mighty Nein precisam se unir para resgatar uma garota e limpar seus nomes, se não acabarem se matando antes. Enquanto isso, Essek e Trent Ikithon iniciam experimentos com o Cristal. Trent fica empolgado com as possibilidades, o que faz Essek repensar as próprias escolhas.

Após os Mighty Nein fugirem da prisão e dominarem uma assassina Volstrucker, Beau a interroga com brutalidade. Mas, conforme o interrogatório se desenrola, as suspeitas de Beau se voltam para Caleb, à medida que o passado sombrio e a ligação com o Império vêm à tona.

Os Mighty Nein procuram um contrabandista muito conhecido em Zadash, "O Cavalheiro", que pode protegê-los dos assassinos Volstrucker sob uma condição. Eles precisam entregar um tesouro antigo para o criminoso. Mas terão que aprender a trabalhar juntos ou enfrentar consequências fatais.

Depois de provar seu valor, o Cavalheiro dá aos Mighty Nein uma nova missão: roubar um artefato misterioso Kryn. No entanto, desejos conflitantes levam o grupo a caminhos separados em Zadash. Enquanto isso, na Dinastia, Essek trai Verrat após uma perda devastadora.

Após se reunir, os Mighty Nein partem para um roubo elaborado para conseguir o misterioso artefato Kryn para o Cavalheiro, mas o plano dá errado. Será que eles vão conseguir sair dessa com vida?