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O rei retorna vitorioso de uma guerra contra a dinastia Han. Myeongrim, no entanto, insiste que a rainha abdique. O rei Go-guk-cheon toma medidas para proteger a rainha...

A Rainha Woo e sua família estão à beira da extinção após a morte do rei. Ela deixa o palácio em segredo para se encontrar com o irmão do rei, Bal-gi, para que possa se casar com ele.

A rainha chega ao castelo de Bal-gi em meio a ataques de assassinos. A rainha descobre os atos cruéis de Bal-gi e decide não se casar com ele. Ela não conta a ele sobre a morte do rei e o deixa.

Quando descobrem sobre a morte do rei, Yeon Bi e a família Hae do oeste pegam a estrada. A rainha e seu grupo são atacados por uma série de incursões...

A rainha se dirige a Ba-i-tu, fugindo da feroz perseguição da tribo Tigre Branco. Enquanto isso, no castelo, lírios-do-vale e remédios são encontrados no quarto de Woo Soon...

Noe-eum, que perdeu seu filho em Ba-i-tu, anseia por vingança contra a rainha. A rainha mal consegue chegar ao palácio do Quarto Príncipe e finalmente conhece Yeon-wu.

A rainha encontra Woo Soon, que sai para abrir a porta dos fundos em segredo. Após por fim resolver seu destino entrelaçado com Woo Soon, a rainha se dirige ao castelo com o Quarto Príncipe, Yeon-wu.

Por fim, Bal-gi se alia ao Príncipe Herdeiro e ao exército de Yodong. Hae Dae-bu do Oeste e a Gaemamusa juntam forças e invadem o castelo. A rainha vai para a guerra para proteger seu povo.