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Akutsu, um demônio, tenta se infiltrar no mundo dos humanos como estudante para cumprir uma missão. Uma bela garota da sua turma, Lily Amane, chama a sua atenção por vários motivos e, logo em seu primeiro dia, um encontro fortuito decide o futuro da relação entre os dois.

Akutsu ainda está tentando escapar de Lily, mas a coleira controla seu corpo e o impede. Na hora do desespero, um programa de TV o inspira a bolar um plano diferente!

Akutsu chega atrasado para o "encontro" que é, na verdade, uma caça aos demônios com Lily. Homens estranhos se aproximam dela, mas Akutsu chega a tempo. Quando os dois vão finalmente procurar o demônio, a pessoa que eles encontram vira uma arqui-inimiga da Lily!

Akutsu tenta apaziguar a luta entre Lily e o demônio que eles encontraram. Isso se mostra mais difícil do que o esperado, pois nenhum dos lados está disposto a ouvi-lo!

Lily estava certa de que, com sua beleza, teria Akutsu nas suas mãos hoje. Mas parece que essa disputa não será decidida tão facilmente.

Lily está com dificuldade de se concentrar na aula depois dos ocorridos da noite anterior. Sem ter dormido direito, ela acaba dormindo pela primeira vez na aula...

Akutsu entra em um estado de confusão quando Lily pede para ele não ir embora. Será que ele a ajudou por sentir algo por ela... e seria esse sentimento recíproco?

Lily e Akutsu estão tentando resolver o novo problema deles: as fofocas por terem saído do mesmo condomínio juntos!

Lilia visita a escola de Lily, e Akutsu sente sua vida em risco. Contudo, ele logo descobre as verdadeiras razões dela e Yuka convida os dois para visitarem Lily.

Akutsu finalmente conhece Zwei, o irmão mais velho de Lily. Apesar da primeira impressão ser boa, há algo de estranho nele.

Akutsu perde o controle, criando asas negras misteriosas após ficar extremamente revoltado com o irmão de Lily. Inesperadamente, Zwei e Lily terão que trabalhar juntos para dar um jeito no Akutsu.

Emocionada, Liliya agradece a Akutsu emocionada e faz o demônio prometer que continuará protegendo a Lily. Enquanto isso, a menina anjo acorda e não reconhece o lugar onde está, o que a leva a algumas conclusões...