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Quando as turmas 2-3 chegam a um centro de retiro, o resto das turmas não são encontradas em lugar nenhum. O professor da sala sai em busca das aulas perdidas e eles ficam sozinhos no prédio. Enquanto isso, Yoon-seo e todos os seus colegas recebem uma mensagem inesperada. Com as regras do jogo, cada um recebe uma função e o jogo começa.

Ao amanhecer, as crianças tentam descobrir do que se trata esse jogo. Eles percebem que não podem sair dos limites indicados por uma linha branca ao redor do centro de retiro. Algumas crianças tentam subir a trilha para ver se há quebra na fila. No entanto, as coisas só parecem piorar à medida que eles começam a testar as regras e a duvidar cada vez mais uns dos outros.

As crianças se sentem culpadas e tristes pelos que morreram, e isso as leva a se separarem e a culparem umas às outras. Kyung-jun, o valentão da turma, continua a implicar com os outros e a usá-los para testar as regras do jogo. Enquanto isso, o presidente da classe, Jun-hee, tem a ideia de se recusar a votar em qualquer pessoa do jogo naquela noite.

À medida que os planos de Jun-hee de se recusar a votar saem pela culatra, um banho de sangue varre o salão de reuniões. As crianças restantes estão tão divididas como sempre depois de perderem tantas crianças em uma noite. Enquanto isso, Yoon-seo desconfia das visões que continua tendo. Ela decide explorar o misterioso túnel que encontrou.

Woo-ram, aquele com os votos mais altos até agora, está prestes a perder a cabeça por medo, e Kyung-jun, aquele com os segundos votos mais altos, tenta derrubá-lo antes da meia-noite. Enquanto isso, Yoon-seo está preso no segundo andar e encontra uma foto da garota que ela

Kyung-jun tenta controlar o resto dos sobreviventes depois de pegar a segunda máfia. Ele quer voltar para Jun-hee e o resto que votou nele em vez de Woo-ram. Além disso, Kyung-jun e seus amigos começam a suspeitar de Yoon-seo, que sabe onde verificar as imagens da câmera de segurança.

Seung-bin é o próximo alvo que será morto pela “Máfia” da noite para o dia. Os sobreviventes o encontram morto no chão, e um de seus amigos está lavando as roupas ensanguentadas no banheiro. Enquanto isso, Yu-jun testemunha Kyung-jun e Jin-ha saindo do prédio.

Descobrindo mais uma fatalidade, os alunos se vêem tomados por uma invasão de medo, com a morte se aproximando cada vez mais. A distinção entre indivíduos mafiosos e não mafiosos agora parece inconsequente, intensificando sua apreensão. À medida que uma pegada e uma mensagem deixada em uma parede emergem, a lista de alvos potenciais é reduzida a dois, aumentando a tensão emocional pouco antes de outra votação estar prestes a ocorrer.

As mortes de Jin Ha e Kyung Jun, ambos cidadãos inocentes, aumentam a sensação de aprisionamento dos alunos. O desconforto predominante sobre a falta de confiabilidade de informações aparentemente plausíveis os força a priorizar o desmascaramento da Máfia rapidamente para sua própria sobrevivência. Enquanto isso, So Mi, por algum motivo, começa a lançar dúvidas sobre Na Hee, preparando o cenário para uma reviravolta repentina dos eventos

Com Na Hee expondo sua identidade, todos descobrem que So Mi é a Máfia, colocando Na Hee em perigo com seu papel policial agora conhecido. Responsabilizando-se pela morte de seus amigos, Na Hee elabora um plano para desvendar a Máfia mesmo após sua possível morte. Embora surjam pistas, elas são muito ambíguas para identificar conclusivamente a Máfia. Enquanto isso, o foco muda para Mi Na como o próximo alvo no processo de votação.

Todo mundo encurrala Yeon-woo como a Máfia porque ele ficou ferido. Ele tenta se defender, mas é votado no final. Da-bum se sente aliviado, e Jun-hee pega esse momento. Ele confronta Da-bum e diz a ele para não matar Yoon Seo e Jung-won. A identidade de Yeon-woo é revelada, e Yoon-seo descobre quem é a última máfia. Enquanto isso, Da-bum quer terminar o jogo.

Da-bum continua a ameaçar a vida dos alunos restantes. Enquanto isso, Jung-won enfrenta um dilema com sua vida em jogo, e Yoon-seo é inesperadamente exposta ao segredo chocante por trás do jogo e das pessoas envolvidas nele.