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Luiz Antônio e Samuca se juntam para apresentar um projeto de programa de rádio sobre rock. Luiz Antônio conhece Alice. A rádio Fluminense FM inaugura a nova programação.

Samuca deixa a direção da Fluminense FM e Luiz Antônio assume a responsabilidade sozinho. A primeira festa da rádio é um sucesso de público. Luiz Antônio e Alice brigam, mas logo se juntam para uma cobertura exclusiva.

Um concurso bizarro gera confusão entre ouvintes e enche a Fluminense FM de formigas. Luiz Antônio descobre segredo de Alice. A rádio cresce na audiência, mas sofre ameaça de fechamento.

Samuca sofre grave acidente de carro e Luiz Antônio entra em depressão. A equipe da Fluminense FM é convidada para produzir a primeira edição do Rock in Rio. Luiz Antônio enfrenta seu maior medo para encontrar Alice.