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Camille, uma criança talentosa que enfrenta uma crise de identidade, descobre um fantástico mundo paralelo que desperta um poder misterioso dentro de si: aquilo que imagina torna-se real. Ao lado do seu amigo Salim, ela tenta perceber o que se está a passar. Mas as criaturas perigosas parecem estar a observar cada movimento seu.

Camille e Salim encontram refúgio em Gwendalavir. Lá, conhecem Edwin, um guerreiro que os ajuda a escapar aos Tsleech'es, inimigos jurados dos humanos. Antes de enfrentar uma luta mortal, Edwin ordena a Camille e Salim que encontrem o Mestre Duom na cidade de Al-Vor. Só ele pode ajudar Camille a descobrir o seu poder.

A verdadeira identidade de Camille é revelada. O seu nome é Ewilan, filha perdida do grande Criador do Império. O seu poder é absoluto, por isso ela é a última esperança de vencer a guerra contra os Tsleech'es. Edwin reúne um guarda ferido para escoltar a jovem até à capital. Mas, durante uma batalha, Ewilan perde o controlo da sua magia, colocando os seus novos amigos em perigo.

Depois de descansarem um pouco, Ewilan e os seus amigos retomam a sua viagem. Ao entardecer, partilham o seu acampamento com a misteriosa Ellana. A meio da noite, Ewilan quase é morta por um mercenário, mas Ellana salva-a no último instante, sofrendo graves golpes. Um dos membros do grupo não sobrevive à luta.

O grupo de amigos chega a uma comunidade de Curandeiros. Enquanto choram a morte de Hans, mostram-se preocupados com a recuperação de Ellana. Presos numa situação desesperada, o Mestre Duom e Edwin partilham as suas dúvidas sobre o poder de Ewilan. Ewilan ouve a conversa deles sobre um irmão seu que ainda está na Terra e que poderá ocupar o seu lugar. Profundamente magoada, deixa Gwendalavir para encontrar a única família que lhe resta.

De volta à Terra, o desaparecimento de Ewilan e Salim, embora notado pela polícia, não parece ter preocupado os seus pais. Ewilan confronta os seus pais adotivos sobre o seu irmão, mas eles calam-se teimosamente. De seguida, um Mentai, mercenário ao serviço dos Tsleech, ataca Ewilan com Design. Ela escapa e encontra Salim. Juntos, partem para Paris, onde Matthieu vive.

Em Paris, Ewilan e Salim encontram a mãe de Matthieu, que lhes informa que ele está na Escola de Belas Artes. A caminho de o ver, os Mentai emboscam-nos. Despistam-no correndo pelas catacumbas de Paris. Encontram Matthieu, que os recebe com uma conversa fria. Enquanto demonstra os limites estreitos do seu poder, os Mentai atacam com novo vigor.

Ewilan derrota os Mentai e salva Salim. Ela está cada vez mais no controlo do seu poder. Uma conversa franca com Matthieu ajuda-a a perceber que, embora o seu irmão se adapte bem à Terra, o seu lugar é em Gwendalavir. Ewilan e Salim reencontram-se com os seus amigos em Ondiane, em festa, e preparam-se para o próximo capítulo da sua viagem.